ツクイスタッフ【7045】のIPO抽選申込どうする?

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ツクイスタッフ【7045】のIPO抽選申込どうする?

 

 

tsukui-staff-ipo

作成:2018/11/15 更新:2018/12/17

ツクイスタッフ IPOの紹介

(※2018/12/17更新)

コード 7045
会社名

(株)ツクイスタッフ

市場 ジャスダック(スタンダード)
事業内容

介護・医療に特化した人材派遣、人材紹介など。

公募売出
価格
2630円
※仮条件の上限
上場日

2018/12/17

初値
12/17
4030円
+53.23%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

ツクイスタッフ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/11/29(木)~12/05(水)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

345,000株

 

(内訳)

公募:100,000
引受人の買い取り引受による売り出し:200,000
オーバーアロットメントによる売り出し:45,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

tsukui-staff-ipo-jasdaq
tsukui-staff-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/12/17更新)

想定発行価格 2580円
仮条件の価格(11/28) 2580~2630円

 

 

ツクイスタッフの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 介護・医療に特化した事業展開
  2. 専門性の高いキャリアアドバイザーが在籍している
    ※派遣スタッフ、求職者へ現場の仕事を理解したアドバイスができる
    ※各種多数の介護資格を有している
  3. 人材派遣と人材紹介、双方の事業許可を取得している
    ※労働者派遣事業許可。有料職業紹介事業許可
    ※派遣で働き方を見極めてから直接雇用への移行を提案できる
  4. 全国に拠点を有するので幅広く人材獲得ができる
    ※全国36支店
  5. マルチタスク担当制により一連の業務を1人でおこなう
    ※コーディネート、営業、事務の業務を兼任する
    ※ニーズや状況把握がしやすくマッチング精度が向上する
  6. クライアントのニーズに合わせてカスタマイズする教育研修
    ※現場課題解決、離職防止。20以上のテーマで出講可能。

 

point<管理人コメント>

とても大変な仕事で離職率が高いような話も聞いたことがあります。
講師として教育研修ができるノウハウや経験を持っているということは、
求職者にとっても信頼できるパートナーになりえるのかなと思いました。

 

 

以下は、2018/03期の売上高に対する各事業の内訳です。
tsukui-staff-uriageuchiwake

 

売上の多くが人材派遣が占めます。

 

 

・ふくし就職フェアのプレゼン

 

 

直近の決算状況と業績の推移

tsukui-staff-gyouseki

  2016/03 2017/03 2018/03 2018/09
(第2四半期)
売上高
(百万円)
1477 6789 7734 4097
経常利益
(百万円)
91 455 490 250
当期純利益
(百万円)
62 300 322 165
1株当たり
配当額(円)
- 20 25 -
1株当たり
当期純利益(円)
44 214 230 118

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2016/01株式会社ツクイの人材開発事業を新設分割により、株式会社ツクイスタッフを設立。

 

  2016/03 2017/03 2018/03 2018/09
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 359.65% 13.92% -47.03%
経常利益の
前年同期比
- 400.00% 7.69% -48.98%

 

point<管理人コメント>

分社化後間もなく、業績の推移から状況を見極めるのは困難ですが、
分社化後、すぐに売上が急拡大しており、引き続き売上は拡大傾向であるのは確認できます。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

tsukui-staff-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 228,860千円
第三者割当増資の手取概算 106,438千円

 

求人・広告宣伝費 322,761千円

※人材サービスの登録スタッフ確保のため  
新規出店に伴う人件費 6,536千円
※成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化で2ヶ所新規出店  
敷金・保証金 6,000千円
残額 0千円

 

 

ツクイスタッフ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 自社WEBサイトプロモーション強化で人材獲得
    ※WEB広告宣伝など。
  2. 資格取得支援や教育訓練などの充実により人材育成を図る
  3. 支店の新規開設により人材獲得強化
  4. 新規事業の創出による売上拡大
  5. 2025年に向かって介護職不足が更に深刻することが予想されている
    ※団塊の世代が75歳以上となる時期

 

point<管理人コメント>

 

 

以下は、2018/09時点の売上高に対する各事業の内訳です。

tsukui-staff-uriageuchiwake2

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社ツクイ 親会社 79.30% 180日間
保有分売出
(16.45%)
ツクイスタッフ従業員持株会   9.46% 180日間
三宅 篤彦 代表取締役社長 1.11% 180日間
平野 裕 取締役 0.85% 180日間
田村 雅人 取締役 0.85% 180日間
金井 直人 取締役(常勤監査等委員) 0.33% 180日間
上記合計   91.90%  

 

180日のロックアップ期間:2019/06/14

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
株式会社ツクイ 親会社 200000 13.04%
合計   200000 13.04%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

介護業界のことはよく知りませんが、それでも高齢化社会で人手不足であり、外国人労働者の受入れなどは聞いたことがありますので需要はとても高いだろうなと思います。離職率の問題など現場での課題も多い中、ノウハウや経験のあるアドバイザーの存在は強みとなると思いますので、そのへんは差別化として期待したい部分でしょうか。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配なし。

 

ジャスダック市場としては公開株数は多くはないです。

 

過去にジャスダックで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3490 アズ企画設計 03/29 310,500 2160 4705 117.82%
4386 SIG 06/21 342,700 2000 4665 133.25%
3495 香陵住販 09/13 424,300 1700 1970 15.88%

 

事業内容にもよりますが、このくらいの公開株数規模であれば、初値の大きな上昇もあることが確認できます。

 

事業分野として介護関連や人材派遣などは、政府の政策なども後押ししており、意外と人気がある分野です。何より公開株数が多くはないので需給条件だけでも初値の上昇には期待したいところではあります。

 

注意点としてはここ最近の相場状況があまりよくない点でしょうか。初値の抑制要因として気になります。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受 野村證券
引受 みずほ証券
引受 いちよし証券
引受 SBI証券
引受 マネックス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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