VALUENEX【4422】のIPO抽選申込どうする?

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VALUENEX【4422】のIPO抽選申込どうする?

 

 

valuenex-ipo

作成:2018/10/03 更新:2018/11/26

VALUENEX IPOの紹介

(※2018/11/26更新)

 

コード 4422
会社名

 VALUENEX(株)

市場 マザーズ
事業内容

特許情報などのビッグデータを
独自のアルゴリズムで解析する
ASPサービスの提供とコンサルティング。

公募売出
価格
1840円
※仮条件の上限
上場日

2018/10/30

初値
10/30
4300円
+133.70%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

VALUENEX の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/10/12(金)~10/18(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

511,700株

 

(内訳)

公募: 420,000
引受人の買い取り引受による売り出し: 25,000
オーバーアロットメントによる売り出し: 66,700

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

valuenex-ipo-maza-zu
valuenex-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/11/26更新)

想定発行価格 1520円
仮条件の価格(10/10) 1700~1840円

 

 

VALUENEXの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. ビッグデータを解析する独自のアルゴリズム
    ※TechRadar:特許専用の解析。類似度などを見える化。
    ※DocRadar:様々な文書情報に対応した解析で類似度を見える化
  2. 海外の言語データに対応
    ※TechRadar:日本語、英語に対応
    ※DocRadar:日本語、英語、中国語に対応
  3. クラウドサービスでの提供
    ※月額固定料金の年間契約
    ※データ量と解析対象の範囲により料金が異なる
  4. 解析結果を読み解くコンサルティングサービス
    ※コンサルティングから始めてツールの利用に結びつく場合もあり。

 

point<管理人コメント>

 

独自のアルゴリズムの解析により分布図で見える化するツールを提供しています。
valuenex-tool

 

以下は、2017/07期の売上高に対する各事業の内訳です。

valuenex-uriageuchiwake

コンサルティングの割合が一番多く、次いでツール利用による売上となっています。
日経テレコンを経由してレポートを販売しているそうですがその売上はかなり小さいです。

 

 

・Predictive Analyticsフォーラム2014

 

・VALUNEX社長インタビュー

 

・VALUENEX紹介動画

 

 

直近の決算状況と業績の推移

valuenex-gyouseki

2016/07期から連結決算。

  2016/07 2017/07 2018/04
(第3四半期)
売上高
(百万円)
350 343 406
経常利益
(百万円)
9 △ 53 79
当期純利益
(百万円)
2 △ 54 73
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
1 △ 24 32

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/07 2017/07 2018/04
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- -2.00% 18.37%
経常利益の
前年同期比
- -688.89% 249.06%

 

以下、単独決算。

  2013/07 2014/07 2015/07 2016/07 2017/07
売上高
(百万円)
113 160 287 349 339
経常利益
(百万円)
△ 23 7 40 4 △ 48
当期純利益
(百万円)
△ 31 4 40 4 △ 49
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 4015 497 5101 2 △ 21

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2006/08㈱創知設立。2015/07VALUENEX㈱に社名変更。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/07 2014/07 2015/07 2016/07 2017/07
売上高の
前年同期比
- 41.59% 79.38% 21.60% -2.87%
経常利益の
前年同期比
- 130.43% 471.43% -90.00% -1300.00%

point<管理人コメント>

2017/07期は売上が横ばいで経常利益も赤字となっていましたが、 現在進捗中の2018/07期では、売上、経常利益ともに拡大しているのが確認しています。

 

2017/07期の売上が小幅な減少にとどまったのは、TechRadar及びDocRadarのグローバル版であるVALUENEX Radar UI2.0のリリースが遅れたためと説明がされています。

 

それから販売費及び一般管理費が前期に比べて、約54百万円増加となったそうです。 これは人員の増員と業務委託費の計上によるものです。

 

とりあえず直近の動向を見る限り、 一時的な業績の落ち込みはあったものの拡大傾向は継続しており大きな問題はないと思われます。

 

 

・連結子会社の詳細

子会社化 会社名 所在地 事業内容
2014/02 VALUENEX, Inc. 米国 ASPコンサルティング

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

valuenex-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 577,328千円
第三者割当増資の手取概算 93,273千円

 

子会社増資 93,500千円

※米国子会社VLUENEX,Inc.の資本金引き上げ
アルゴリズム研究体制の人件費 76,500千円
ASP機能改善 14,400千円
※顧客要望に応じたASPの使い勝手の改良の外注費用
外部のクラウドサービス費用 18,000千円
※ASP提供において外部のサービスを利用している
会計システム投資 20,000千円
※決算業務、開示体制のさらなる拡充
採用経費 38,500千円
本社機能拡張費用 40,000千円
広告宣伝費 84,616千円
※知名度を上げるため海外プロモーション含む
残額 285,085千円
※事業規模拡大のための運転資金

 

 

VALUENEX の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 新規事業分野の開拓
    ※マーケティング分野、投資分野、医療分野、法曹分野など
    ※2017/07期ヘルスケア業界とフィンテック業界へ進出
  2. VALUNEXブランドの認知度強化による利用者拡大
    ※広告宣伝、セミナーなどイベント
  3. 海外展開のさらなる積極推進
    ※米国子会社におけるグローバルベースでの販売活動
    ※現在スイスに社員を派遣し情報収集中。
  4. 国内外における各種セミナー、イベントに参加で新規顧客開拓
    ※海外イベントで社長に対してプレゼンの依頼がきている

 

point<管理人コメント>

 

 

以下は、2018/04時点の売上高に対する各事業の内訳です。
valuenex-uriageuchiwake2

コンサルティング事業の売上割合が増えているのが分かりますが、売上金額でも2018/04時点で昨年末時点を上回っています。
ツールそのものよりも、分析結果をどう解読するかの方が重要なのだろうなというのが売上にも表れていると思います。

特定の独自データでない限り、普通は分析を専門家に任せた方が確実ではあると思います。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
早稲田1号投資事業
有限責任組合
  42.61% 90日間、1.5倍除く
中村 達生 代表取締役社長 31.27% 90日間
ウエルインベストメント
株式会社
  4.82% 90日間、1.5倍除く
平澤 創   4.62%  
日本アジア投資
株式会社
  3.76%  
工藤 郁哉 ※A 2.57% 90日間
ChoiJiyoung ※B 2.33%  
長谷川 智彦   2.31%  
VALUENEX
株式会社
自己株式 2.08%  
石井 正純 社外協力者 0.97%  
KIZUNA
投資事業組合
  0.87%  
上記合計   98.21%  

※A 代表取締役以外の取締役
※B 子会社の取締役

 

90日のロックアップ期間:2019/01/27

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
中村 達生 代表取締役社長 25000 0.96%
合計   25000 0.96%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ビッグデータは今注目されている分野で、今まで不可能だった膨大なデータを分析すると新たな発見が得られると思います。多くの分野での需要はあると思いますので期待したい会社です。

 

ロックアップは8割以上合意されていますが、ロックアップに合意していない上位株主が意外と多いので初値抑制要因として気になるところです。

 

ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

 

マザーズ市場としては公開株数は多くはないので初値上昇要因になります。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6572 RPAホールディングス 03/27 600,000 3570 14280 300.00%
9271 和心 03/29 464,600 1700 4555 167.94%
9272 ブティックス 04/03 476,100 1350 3210 137.78%
6579 ログリー 06/20 476,100 1860 4635 149.19%
7033 マネジメントソリューションズ 07/23 517,500 2510 4500 114.29%
3491 GA technologies 07/25 600,000 2510 5780 130.28%
4397 チームスピリット
08/22 552,000 1200 2417 101.42%
7038 フロンティア・マネジメント
09/28 598,000 2260 5000 121.24%

 

この程度の公開株数の規模であれば初値の大きな上昇も見込めることが分かると思います。

 

業績は拡大傾向でビッグデータという注目の分野でもあります。ちょっとロックアップは気になるものの、需給条件的は良いので初値の上昇にも期待したいところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受 みずほ証券
引受 大和証券
引受 岩井コスモ証券
引受 藍澤証券
引受 エース証券
引受 エイチ・エス証券
引受 極東証券
引受 東洋証券
引受 むさし証券

 

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです!

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい






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