プリントネット【7805】のIPO抽選申込どうする?

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プリントネット【7805】のIPO抽選申込どうする?

 

 

printnet-ipo

作成:2018/09/20 更新:2018/10/24

プリントネット IPOの紹介

(※2018/10/24更新)

コード 7805
会社名

プリントネット(株) 

市場 ジャスダック(スタンダード)
事業内容

インターネットにおける
印刷物の受注販売、印刷資材の販売。

公募売出
価格
1400円
※仮条件の上限
上場日

2018/10/18

初値
10/18
2041円
+45.79%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

プリントネット の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/10/01(月)~10/05(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約5日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,846,100株

 

(内訳)

公募: 750,000
引受人の買い取り引受による売り出し: 856,100
オーバーアロットメントによる売り出し: 240,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

printnet-ipo-jasdaq
printnet-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/10/24更新)

想定発行価格 1360円
仮条件の価格(09/21) 1360~1400円

 

 

プリントネットの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 自社サイトでの集客力
  2. 受注は全てWEBサイト経由でコスト削減
    ※営業職員による営業活動はなし。
  3. 完全データでの受注のみに限定
    ※従来の印刷業者は企画、デザインなどの業務があるが省略。
  4. ギャンギングによるコスト削減
    ※1つの印刷版に複数の異なるデータを効率よく配置
  5. 幅広い印刷物の商品ラインナップを提供
  6. 自社コールセンターでの充実したサポートサービス
    ※電話サポート等。ビジネスユースに安心感。
    ※2017/10期時点 BtoBの割合が71%。
  7. 送料無料(1ヶ所)
    ※北海道・沖縄除く
  8. 日本全国翌日着
    ※一部地域除く。東京23区内では最短当日お届けが可能。
  9. Japan Color標準印刷認証を取得
    ※2012/07。安定品質を提供できる工程管理能力。
  10. 利用者の顧客満足度が高い
    ※2018年オリコン顧客満足度ランキングネット印刷通販40代1位。年代関係なしでは2位。
  11. 配送代行や2ヶ所以上の住所へ分納サービスなどに対応

 

point<管理人コメント>

 

 

プリントネットのサイトは以下です。
https://odahara.jp/
printnet-site

 

プリントネットは自社のサイトでの集客が重要ですが、検索エンジンでの各キーワード順位を調べてみました。
※2018/09/20時点
◆キーワード:「激安 印刷
Yahoo 2位、Google 2位
◆キーワード:「ネット印刷
Yahoo 4位、Google 4位

 

プリントネットでは利用者の71%が印刷業者やデザイン業者からの受託となっているそうですが、サポート体制が充実していることはとても重要なようです。
大量に印刷する場合、少しのミスが大きな問題となりますが、データのミスを指摘してくれたり、デザインの調整でアドバイスをくれたりと利用者の満足度は高いみたいです。※「2018年オリコン顧客満足度ランキング」の口コミより。

 

プリントネットは、ラクスルと業務提携していますが、売上に対する割合も取引先としての依存度が一番高い割合になっているようです。
printnet-torihikisaki

 

ラクスルは、2018/05/31に上場したばかりの会社です。

=>ラクスルのIPO紹介記事はこちら 
ラクスルの売上は右肩上がりで拡大してきているところです。業務提携しており、売上拡大の他、相乗効果にも期待できる所だと思います。

 

・企業魂/プリントネット株式会社の紹介
※2014/03/12

 

 

直近の決算状況と業績の推移

printnet-gyouseki

  2013/10 2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/07
(第3四半期)
売上高
(百万円)
3325 3863 4787 5858 6848 5496
経常利益
(百万円)
77 127 258 523 657 659
当期純利益
(百万円)
41 11 200 387 409 429
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
101854 26321 5010 97 92 96

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1987/07有限会社小田原印刷設立。2008/02プリントネット株式会社へ社名変更。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/10 2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/07
((第3四半期))
売上高の
前年同期比
- 16.18% 23.92% 22.37% 16.90% -19.74%
経常利益の
前年同期比
- 64.94% 103.15% 102.71% 25.62% 0.30%

 

point<管理人コメント>

売上は右肩上がりで推移しています。
経常利益も売上高の拡大に伴いしっかりと拡大傾向にあるのが確認できます。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

printnet-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 929,400千円
第三者割当増資の手取概算 300,288千円
 
関東工場の設備投資 1,229,688千円
残額 0円

 

 

プリントネット の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 業務提携パートナーの新規開拓
  2. 認知度向上による利用者拡大
    ※広告宣伝、上場効果
  3. プリントプロサイトによる顧客層拡大
    ※2018/04開始。サービス簡素化による低価格化を実現。
  4. 商品ラインナップの拡充?
  5. インターネット印刷通販市場は年々拡大していると考えている
    ※平成30年度は920億円に達する。「2013年版印刷通販市場の展望と戦略」より

 

point<管理人コメント>

 

 

新規に開設されたプリントプロのサイトは以下です。
https://printpro.jp/
printnet-shite2
カスタマーセンターのサポート(電話対応・データサポート・支払いサポート)なしで、販売受発注・データチェック・ギャンギング・支払いを全て自動化する事で、規格サイズとすることでさらなる低価格化を実現したサービスなのだそうです。
少量発注などより個人向きのものなのかも?しれません。

 

以下は、2018/07時点の売上高に対する主要取引先の内訳です。
printnet-torihikisaki2
ラクスルの割合が拡大しているのが確認できます。
ラクスルが成長企業だけあって今後の売上拡大にも期待したいところだと思われますが、ラクスル同様にパートナーを新規開拓してくことは今後の成長にとって重要なことだと感じられます。

 

せっかくなのでラクスルの株価チャートを確認しておきます。
printnet-ipo-raksul
とても堅調な値動きで直近では高値を更新しているというとても好調そうです。

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
PN コーポレーション株式会社 ※A 44.07% 180日間
小田原 洋一 代表取締役社長 33.02% 180日間
保有分売出
(50.06%)
森田 樹里 ※B 4.41% 保有分売出
(25.00%)
大日本商事株式会社   1.76%  
ラクスル株式会社 業務提携 0.88%  
日本アグフア・ゲバルト
株式会社
  0.88%  
富士フィルムグローバル
グラフィックシステムズ
株式会社
  0.88%  
株式会社アイカ   0.88%  
株式会社桂紙業   0.88%  
株式会社紙藤原   0.88%  
日商岩井紙パルプ
株式会社
  0.88%  
株式会社T&K TOKA   0.88%  
上記合計   90.30%  

※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B 代表取締役社長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間:2019/04/15

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
小田原 洋一 代表取締役社長 750000 16.53%
森田 樹里 ※B 50000 1.10%
小田原 廣實 ※B 21100 0.46%
小田原 隆子 ※B 5000 0.11%
小田原 啓子 代表取締役社長の配偶者 5000 0.11%
小田原 一誠 ※B 5000 0.11%
小田原 真弥 ※B 5000 0.11%
小田原 一樹 ※B 5000 0.11%
小田原 輝洋 ※B 5000 0.11%
新屋 政子 ※B 5000 0.11%
合計   856100 18.87%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ネット販売のコスト低減メリットを活かした事業で、売上とともに利益もしっかりと伸ばしてきています。今後の成長性はよく分からないところもありますが、業績の推移からしてまだ鈍化するような状況でもなさそうなので今後もしばらく成長に期待できそうかなとは思いました。

 

 

ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

ロックアップは上位2者のみとなっており、その他は無しとなっていますので初値抑制要因として気になるところです。
一応、第三者割当等に関しては継続確約ありとなっていることや、取引関係らしき会社と親族関連が多く目立つのであまり心配ないかな?

 

ジャスダック市場としては公開株数はかなり多いので初値抑制要因になります。

 

過去にジャスダックで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7810 クロスフォー 07/20 1,725,000 730 1051 43.97%

 

・2014年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3190 ホットマン 03/20 2,093,000 520 871 67.50%

 

このくらいの公開株数規模だと過去にもあまりありません。事業内容によりも違うのでなんとも言えませんが、このくらいの公開株数でも意外な初値上昇もありえるということは確認できたと思います。

 

次に参考として業務提携しているラクスルのIPO結果を確認しておきます。

 

・ラクスルの初値

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4384 ラクスル 05/31 12,592,000 1500 2734 82.27%

 

公開株数の規模はラクスルの方が断然多いですが、それでも初値はかなり大きく上昇しています。

 

印刷業ですが、ネット通販のメリットと幅広い商品ラインナップと客層の取り込みに加え、ラクスルとの業務提携による魅力もあり、業績はしっかりと伸びています。ラクスルの株価は堅調で関連して注目度も上がるかも?

 

印刷工場を所有しないラクスルとは単純比較できませんが、ラクスルのIPO条件でこれだけ初値が上がっているのなら、意外高もありえるのかも?とりあえずそれなりの初値上昇には期待したいところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受 岡三証券
引受 いちよし証券
引受 東洋証券
引受 SBI証券
引受 マネックス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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