ギフト【9279】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/09/21　更新：2018/10/24

ギフト IPOの紹介

（※2018/10/24更新）

コード	9279
会社名	（株）ギフト
市場	マザーズ
事業内容	横浜家系ラーメン（町田商店）の直営店舗運営、 ラーメン店へのコンサルティング及び食材の販売など。
公募売出 価格	2090円 ※仮条件の上限
上場日	2018/10/19
初値 10/19	3710円 ＋７７．５１％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ギフト の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/10/02（火）～10/09（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,182,200株

 

（内訳）

公募：　600,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　428,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　154,200

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/10/24更新）

想定発行価格　1900円
仮条件の価格（10/01） 1900～2090円

 

 

ギフトの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 自社開発した横浜家系ラーメン
   ※直営54店舗、業務委託6店舗
2. ラーメン店をプロデュースできるコンサルティング力
   ※プロデュース店は348店舗
3. プロデュース店はロイヤリティを原則収受しないビジネスモデル
   ※麺、タレ、スープ、食材などを購入してもらうビジネスモデル
4. 直営店とプロデュース店のスケールメリットを活かしたコスト低減
   ※計408店舗の一括仕入れ
5. 駅近エリアとローサイドエリアにおける出店戦略
   ※店舗名などエリアにより戦略が異なる
6. スープは生産委託で味、品質、コストメリットを活かしている
   ※海外店舗は店舗内で製造
7. 商品開発力
   ※絶え間ない味のブラッシュアップ、メニューの見直しと充実

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/10期から連結決算。

	2016/10	2017/10	2018/07 （第3四半期）
売上高 （百万円）	4536	5612	5080
経常利益 （百万円）	434	638	619
当期純利益 （百万円）	105	219	467
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	26	55	115

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/10	2017/10	2018/07 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	23.72%	-9.48%
経常利益の 前年同期比	-	47.00%	-2.98%

 

以下、単独決算。

	2012/11	2013/11	2014/11	2015/10	2016/10	2017/10
売上高 （百万円）	351	662	1190	1870	2343	4009
経常利益 （百万円）	13	34	82	104	91	297
当期純利益 （百万円）	10	22	51	41	26	322
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	20188	42140	25645	20547	7	80

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2009/12㈱町田商店設立。2015/05ギフトに商号変更。
※2015/08/28に決算期変更。2015/10期は、11ヶ月間。

 

	2012/11	2013/11	2014/11	2015/10	2016/10	2017/10
売上高の 前年同期比	-	88.60%	79.76%	57.14%	25.29%	71.11%
経常利益の 前年同期比	-	161.54%	141.18%	26.83%	-12.50%	226.37%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額 1,039百万円
第三者割当増資の手取概算 269百万円

新規開店予定店舗などの固定資産 735百万円
※国内直営21店舗の建物など

新規出店の敷金など差入保証金 202百万円
残額 371百万円
※国内直営店の設備投資に充当予定

 

 

ギフト の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 国内直営店舗の新規出店、エリア拡大で売上拡大
2. プロデュース店の出店支援拡大
   ※横浜家系ラーメンは全国に多くの出店余地を残す
3. アメリカを中心とした海外での新規出店展開
   ※現在、アメリカに2店舗。
4. 海外でのプロデュース出店支援展開
   ※北米以外のヨーロッパ地区（イタリアなど）、アジア地区（タイ、フィリピンなど）は積極的に
   ※現在、海外は6店舗
5. 横浜家系ラーメン以外のラーメン業態のプロデュースニーズに対応
6. 新業態の開発、立ち上げ
   ※がっつり系のラーメン店「豚山」の１号店オープン
7. 麺生産の内製化比率を上げて採算性改善

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社グローウィング	※A	51.89%	90日間
田川翔	代表取締役社長	28.40%	90日間 保有分売出 (35.55%)
笹島竜也	取締役	11.61%	90日間
末廣紀彦	取締役	1.04%	90日間
株式会社力の源ホールディングス		0.99%	180日間
藤井誠二	取締役	0.57%	90日間
宮下清幸	従業員	0.38%
ギフトグループ従業員持株会		0.33%
榎正規	取締役	0.33%	90日間
上記合計		95.54%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間：2019/01/16

180日のロックアップ期間：2019/04/16

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
田川翔	代表取締役社長	428000	10.10%
合計		428000	10.10%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	いちよし証券
引受	SBI証券
引受	エース証券
引受	岩井コスモ証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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