CRGホールディングス【7041】のIPO抽選申込どうする?

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CRGホールディングス【7041】のIPO抽選申込どうする?

 

 

crg-hd-ipo

作成:2018/09/13 更新:2018/10/16

CRGホールディングス IPOの紹介

(※2018/10/16更新)

コード 7041
会社名

CRGホールディングス(株)

市場 マザーズ
事業内容

主にコールセンターなどの
ホワイトカラー人材の登録型派遣。
その他、IT人材など幅広い人材派遣の他、
製造請負や事務代行、
RPAロボットの販売代理など。

公募売出
価格
1120円
※仮条件の上限
上場日

2018/10/10

初値
10/10
1832円
+63.57%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

CRGホールディングス の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/21(金)~09/28(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約8日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,552,500株

 

(内訳)

公募: 550,000
引受人の買い取り引受による売り出し: 800,000
オーバーアロットメントによる売り出し: 202,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

crg-hd-ipo-maza-zu
crg-hd-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/10/16更新)

想定発行価格 1020円
仮条件の価格(09/19) 1020~1120円

 

 

CRGホールディングスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. コールセンター人材の派遣に実績あり
    ※連結売上の68%を占める
  2. グループの総合力を活かして幅広い人材サービスを提供
    ※各子会社(6社)が特定の業界に特化
  3. 全国的な人材の提供が可能
    ※北海道から沖縄まで国内各地に拠点あり
  4. ユニット型派遣が可能
    ※スーパーバイザーとオペレーターのセット
  5. 派遣スタッフへの就労後フォローとクライアントへのフィードバック
  6. 即戦力となる派遣スタッフの採用と教育体制
  7. RPAを活用した省人化

 

point<管理人コメント>

 

 

以下は、2017/12期の売上高に対する各事業の内訳です。
crg-hd-uriageuchiwake

 

 

・キャスティングロードのTVCM

 

 

直近の決算状況と業績の推移

crg-hd-gyouseki

2016/09期から連結決算。

  2016/09 2017/09 2018/06
(第3四半期)
売上高
(百万円)
16600 18856 15515
経常利益
(百万円)
151 291 514
当期純利益
(百万円)
88 200 320
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
19 43 68

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/09 2017/09 2018/06
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 13.59% -17.72%
経常利益の
前年同期比
- 92.72% 76.63%

 

以下、単独決算。

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09
売上高
(百万円)
112 166 496 574
経常利益
(百万円)
42 92 △ 117 42
当期純利益
(百万円)
26 58 △ 75 26
1株当たり
配当額(円)
- - - -
1株当たり
当期純利益(円)
37541 82611 △ 15 5

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2013/10に㈱キャスティングロードが新設分割によりCRグループホールディングスを設立。2017/06にCRGホールディングスへ商号変更

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09
売上高の
前年同期比
- 48.21% 198.80% 15.73%
経常利益の
前年同期比
- 119.05% -227.17% -135.90%

 

point<管理人コメント>

連結での公表データが少ないので業績の推移はよくわりませんが、 とりあえず直近では、売上、利益ともに拡大傾向になっています。

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地 売上(百万円) 連結割合 事業内容
2001/03 株式会社キャスティングロード 東京都 12854 68.2% 主にホワイトカラー人材の登録型派遣
2013/10 株式会社ジョブス 4268 22.6% クライアントのニーズに応じた人材提供
2015/10 株式会社プロテクス -   製造請負事業など
2016/02 株式会社CRドットアイ -   ITエンジニアの派遣など
2013/10 株式会社CRSサービス -   給与計算と中心とする事務代行、採用代行受託など
2013/10 株式会社イノベーションネクスト -   RPAロボットをカスタマイズ販売代理、その他システム開発

※売上は単位(百万円)で小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

crg-hd-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 554,000千円
第三者割当増資の手取概算 205,827千円

  
システム開発 252,800千円
※業務効率向上のためグループ基幹システム「C3」の追加機能開発、AIマッチングシステムの開発
新規出店の内装、造作、保証金 165,000千円
※㈱キャスティングロード、㈱ジョブスにおける新規出店

短期借入金返済 293,267千円
本社オフィス増床に伴う追加敷金 33,760千円
正社員の中途採用手数料 15,000千円
残額 0  円

 

 

CRGホールディングス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 進出していない高ポテンシャル地域の顧客開拓
  2. エンドクライアント企業へのダイレクトサービス拡大
  3. ノウハウ・管理提供を含む請負型契約への切り替え
  4. シニア人材の活用
  5. 付加価値の高い人材提供を強化
    ※介護・看護職の有資格者など
  6. 倉庫業務等へのサービス分野の拡大
  7. デリバリーの請負
  8. 製造請負事業の業務範囲拡大
    ※将来的には海外拠点での受注を目指す
  9. BPOサービス事業の拡大
  10. RPA事業の拡大
  11. AIやRPA活用による効率化で収益性向上
  12. 新規事業への参入
    ※AI、RPA導入のサポート人材育成・提供事業等。M&Aも活用

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
井上 弘 代表取締役、
子会社の代表取締役
43.04% 180日間
保有分売出
(32.76%)
レッドロック株式会社 ※A 28.20% 180日間
古澤 孝 代表取締役、
子会社の代表取締役
16.45% 180日間
保有分売出
(5.71%)
持田 秀之 顧問弁護士、※B 4.51% ※C
株式会社TRM ※A 3.76% 180日間
小田 康浩 取締役、
子会社の取締役
0.85% 180日間
上記合計   96.81%  

※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B 「単独運用・特定金外信託(新株予約権活用型インセンティブプラン)(第3回新株予約券)の受託者

 

180日のロックアップ期間:2019/04/07

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※ストックオプション制度に準ずるもので、2021/11末、上場日から90日経過、持田氏が保有しなくなったときのいずれか早い日をもって、役員のうち受益者として指定されたものに新株予約権の分配数量を確定。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
井上 弘 代表取締役、
子会社の代表取締役
750000 14.10%
古澤 孝 代表取締役、
子会社の代表取締役
50000 0.94%
合計   750000 14.10%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

現在はコールセンターへの依存度が高いですが、専門性に特化した事業展開やRPAによる省力化など、付加価値を追求する姿勢には期待したい会社かなと思いました。また派遣にとどまらずこれまでのノウハウを活かして請負契約への切り替えなどには注目したいところです。

 

 

ロックアップはそれなりにしっかりしており、ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

 

マザーズ市場としては公開株数は少し多いので初値抑制要因として気になります。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3489 フェイスネットワーク 03/16 1,380,000 1400 3200 128.57%
9270 SOU 03/22 1,698,000 3300 4100 24.24%

 

・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
9519 レノバ 02/23 1,391,500 750 1125 50.00%
3979 うるる 03/16 1,467,100 3000 3330 11.00%
3989 シェアリングテクノロジー 08/03 1,380,000 1600 2990 86.88%
6562 ジーニー 12/18 1,504,200 1350 2674 98.07%

 

公募価格により状況は異なるように見えますが、それなりの上昇は期待できるかなと思える公開株数の規模だと思います。

 

 

次に派遣事業関連で直近のIPOを確認してみたいと思います。

・2018年で派遣関連のIPO初値一覧(※全て東証1部)

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6569 総工産 03/16 3,139,500 3250 4020 23.69%

 

・2017年で派遣関連のIPO初値一覧(※全てマザーズ

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6554 エスユーエス 09/13 407,100 2300 4970 116.09%
6563 みらいワークス 12/19 239,600 1840 6080 230.43%

 

当然、公開株数の規模により大きく違いますが、派遣関連IPOは人気はあると思います。ただし、大きく初値が上昇したものは、ITやコンサルティングなど高度な専門知識を有する分野ものなのであまり鵜呑みにしすぎない方がいいかもしれません。

 

業績の推移が分かりづらく、現状コールセンターに依存している点などで専門性や付加価値を評価するのは難しいところです。ただ想定発行価格は高くないことと、公開株数もそれほど多いというわけでもないので需給の面でそれなりの初値上昇には期待したいところでしょうか。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受 SBI証券
引受 東海東京証券
引受 エース証券
引受 マネックス証券
引受 水戸証券
引受 みずほ証券
カブドットコム証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

※2018/09/13追加

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく!

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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