極東産機【6233】のIPO抽選申込どうする?

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極東産機【6233】のIPO抽選申込どうする?

 

 

kyokutosanki-ipo

作成:2018/09/04

極東産機 IPOの紹介

 

コード 6233
会社名

 極東産機(株)
※きょくとうさんき

市場 ジャスダック(スタンダード)
事業内容

主にインテリア内装工事、
畳製造などの職人の手仕事を自動化・
省力化するための機器を製造、販売。
産業、食品業界における機器の製造、販売。
太陽光発電システムの販売、施工などもあり。

上場日

2018/09/27

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

極東産機 の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/10(月)~09/14(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約5日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,196,000株

 

(内訳)

公募: 1,000,000
引受人の買い取り引受による売り出し: 40,000
オーバーアロットメントによる売り出し: 156,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

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想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 395円
仮条件の価格 ※2018/09/07に決定予定

 

 

極東産機の強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 伝統技術と先端技術の融合によるオリジナル商品
    ※「真似はされても真似するな!」が信念
  2. 機械化が困難な職人の手仕事を自動化・省力化できる技術力
    ※機械、電気、エレクトロニクス、コンピュータにおよぶ総合的な技術力
  3. 特許を多数取得、出願している
    ※2018/06時点の累計。349件取得/687件出願。
  4. ISOクラス6相当の大型クリーン工場を保有
    ※大型液晶パネルや半導体、二次電池関係など高いクリーン度の組み立てに対応
    ※ISOクラス8相当のクリーン工場もあり
  5. 各種カタログを用いた製品の販売
    ※インテリア業務用総合カタログはインテリア業界で愛用されている
  6. 畳店の生産効率化だけでなく業績向上の経営指導までする提案営業
    ※広告や営業活動など。
  7. 質の高いメンテナンスサービス
    ※サービスセンター設置、修理完了までの納期短縮、修理技術を持つ営業担当。

 

point<管理人コメント>

 

 

以下は、2017/09期の売上高に対する各セグメントの内訳です。
kyokutosanki-uriageuchiwake

内装工事、畳製造の機器製造販売などをおこなうプロフェッショナルセグメントが7割以上となっています。約87%がBtoBで業務用の機器などを販売しているようです。

 

 

・畳店の構造改革

 

・内装機器(クロス糊付機)

 

・みそ汁ディスペンサー

 

 

直近の決算状況と業績の推移

kyokutosanki-gyouseki

  2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/06
(第3四半期)
売上高
(百万円)
8188 8829 8181 8688 8891 6554
経常利益
(百万円)
404 386 326 280 389 272
当期純利益
(百万円)
391 380 337 175 245 171
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
92 90 79 41 58 40

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1948/10株式会社龍野ギヤー製作所設立。1966/02に極東産機株式会社に商号変更。

 

  2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/06
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 7.83% -7.34% 6.20% 2.34% -26.29%
経常利益の
前年同期比
- -4.46% -15.54% -14.11% 38.93% -30.08%

 

point<管理人コメント>

売上は横ばいで頭打ち感はあります。経常利益も横ばい傾向です。
約70年と長年続く歴史ある企業であり、これから大きく成長していく若い企業とは違うのは確認できると思います。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

kyokutosanki-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額354,000 千円
第三者割当増資の手取概算56,090 千円

 

たつの市神岡工場の刷新 201,000千円
※ハイテク向上建設資金、工場隣接地の購入資金
神岡工場ハイテク第2工場の建屋改修費用 66,000千円
販売管理ソフトの開発費用 50,000千円
※販売用クラウドシステムによる
各地営業所の移転費用 20,000千円
※効率向上、労務環境向上のため
ワークフローシステムの購入費用 10,000 千円
※業務効率化のため
運転資金 6,000千円
※人材採用のための紹介手数料
残額 57,090千円
※たつの市神岡工場の隣接地取得資金の借り入れ返済

 

 

極東産機 の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. Iot等の技術発展を結びつけた革新的な機械の開発
  2. 大手代理店はじめ主要代理店との関係強化
    ※配送センター、営業拠点、EDIシステムの活用等
  3. デジタルコンテンツ商品の開発
    ※「いろはな」では着物のデザイン図案などをデジタルデータ化
  4. インターネットを活用した畳特殊機能畳の販売
  5. 畳店ルートを活用した内装リフォームの受注・施工ビジネス推進
  6. 関西バッテリーベイに近接する立地を活かした産業機器の受注促進
    ※リチウム電池等の二次電池の製造設備など
  7. マルチディスペンサーの海外市場展開

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
頃安 憲司 ※A、従業員 19.20% 180日間
保有分売出
(1.23%)
三井住友信託銀行
株式会社 信託口(K3M)
※C 14.17% ※E
頃安 英毅 ※A 11.81% 180日間
大阪中小企業投資育成
株式会社
  8.50% 180日間
極東産機従業員持株会   8.22% 180日間
頃安 雅樹 代表取締役社長 6.43% ※E
安積 美奈子 ※A 4.96% 180日間
株式会社三井住友銀行   4.96% 180日間
株式会社三菱UFJ銀行   3.78% 180日間
松井 康明   1.63% 180日間
頃安 由紀子 ※B 0.94% 180日間
オリックス株式会社   0.94% 180日間
SMBCベンチャー
キャピタル株式会社
  0.94% 180日間
保有分売出
(50.00%)
上記合計   86.48%  

※A 代表取締役社長の二親等内の血族
※B 代表取締役社長の配偶者
※C 頃安 雅樹氏が委託した信託財産

 

180日のロックアップ期間:2019/03/25

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
※E ロックアップ期間中は譲渡、売却、解約をおこなわない旨を約束。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
SMBCベンチャー
キャピタル株式会社
  20000 0.47%
頃安 憲司 ※A、従業員 10000 0.24%
みなとエクイティ
サポート投資事業
  10000 0.24%
合計   40000 0.94%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

業績が横ばい傾向となってはいますが、職人の手仕事を自動化・省力化できる技術力とオリジナル商品へのこだわりは、とても特徴的な会社だと思います。なかなか成長性へのイメージがつかないのですが、リチウムイオン電池関連のほか、IOTなどの新技術、デジタルコンテンツ、海外市場への展開も推進するとのことなのでその辺りはこれからに注目したいところでしょうか。

 

これまで人の手でしかできなかったようなものを自動化するといえば、人工知能を使ったRPAが注目されています。そういった技術も取り入れてくれたらもっとできることは増えるのにとは個人的に思います。
直近IPOではRPAホールディングスという会社がありました。

 

基本的にロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルよる売り出しも心配ありません。

 

 

ジャスダック市場としては公開株数は多い方となっており初値抑制要因かもしれません。

ただし想定発行価格が低いのは初値上昇要因となるかもしれません。

 

過去にジャスダックで同程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2017年で同程の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6175 ネットマーケティング 03/31 1,104,000 1140 1552 36.14%
3540 歯愛メディカル 12/18 1,100,000 3300 4030 22.12%

 

・2016年で同程の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7185 ヒロセ通商 03/18 1,265,000 830 830 0.00%
2820 やまみ 06/17 1,230,500 1690 1751 3.61%

 

これだけの公開株数の規模だと初値の上昇は小幅で重い傾向があるのは分かると思います。

 

業績が横ばいで、成長戦略もあまり成長へのイメージがつかないのですが、とても特徴的な経営方針には期待できるものがあります。
とりあえず公開株数は多いですが、想定発行価格が低いということで難しいですが、IPO市況が良いなかでそれなりの初値上昇は期待したいところでしょうか。リチウムイオン電池関連ということで言えば昨今の需要を考えると思わぬ上昇もあり?

 

公募割れするかどうかまではまったく分かりませんが、仮条件の価格、公募売出し価格が仮条件の上限で決まるかなどを最終確認してから判断するようにするのが手堅いと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受 岩井コスモ証券
引受 エース証券
引受 極東証券
引受 SBI証券

 

個人向け配分の多いネット証券SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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