イーエムネットジャパン【7036】のIPO抽選申込どうする?

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イーエムネットジャパン【7036】のIPO抽選申込どうする?

 

 

emnet-ipo

作成:2018/08/23

イーエムネットジャパン IPOの紹介

 

コード 7036
会社名

 (株)イーエムネットジャパン

市場 マザーズ 
事業内容

インターネット広告運用に関する
コンサルティング、運用支援。
WEBサイトの制作など。

上場日

2018/09/21

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

イーエムネットジャパン の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/09/04(火)~09/10(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

259,900株

 

(内訳)

公募: 50,000
引受人の買い取り引受による売り出し: 176,000
オーバーアロットメントによる売り出し: 33,900

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

emnet-ipo-maza-zu
emnet-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 2940円
仮条件の価格 ※2018/08/31に決定予定

 

 

イーエムネットジャパンの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 一人の担当者が営業、広告の企画提案・運用・分析・改善までワンストップ
    ※的確かつスピーディーな対応が可能。
  2. 広告効果を最大限高めるPDCAサイクル運用やアクセス解析
  3. ペルソナに応じたピンポイントな広告運用
  4. 多様な広告の運用に対応
    ※検索連動型広告、運用型ディスプレイ広告、ソーシャルメディア広告、動画広告、アフィリエイト広告、アドネットワーク広告、DSP、DMP、スマートフォン向け広告、ネイティブ広告、アプリ広告、純広告等
  5. 広告効果を高めるWEBページ制作サービスを提供

 

point<管理人コメント>

 

 

・イーエムネットジャパン紹介動画

 

 

直近の決算状況と業績の推移

emnet-gyouseki

  2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/06
(第2四半期)
売上高
(百万円)
- 4578 4710 5292 6081 3371
経常利益
(百万円)
△ 10 106 73 111 168 132
当期純利益
(百万円)
△ 10 57 41 83 113 90
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 2999 14127 10155 103 141 103

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2012/04設立。

 

  2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/06
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- - 2.88% 12.36% 14.91% -44.57%
経常利益の
前年同期比
- - -31.13% 52.05% 51.35% -21.43%

 

point<管理人コメント>

売上は右肩上がりで拡大しています。
経常利益は変動を伴いつつも拡大傾向にはなっています。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

emnet-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 130,240千円

 

人材採用費 39,000千円

認知度向上のための広告宣伝費 24,000千円
人員増加に伴う人件費 48,000千円
教育研修費 10,000千円
残額 9,240千円
※人材採用費、広告宣伝費、人件費、教育研修費

 

 

イーエムネットジャパン の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 主力の運用型広告の品質向上で顧客満足度を上げる
    ※検索連動型広告、運用型ディスプレイ
    ※最新のアドテクノロジー対応、カスタマー行動データ等の活用
  2. 市場拡大が著しい分野(ソーシャルメディア広告や動画広告)に注力する
    ※ソーシャルメディア広告を活用できていないクライアント企業への提案
  3. 動画制作会社と協議し提案メニューの拡充
  4. 広告事業以外の新規事業展開

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
EMNET INC. 親会社 85.38% 180日間
保有分売出
(22.00%)
株式会社Y’s
corporation
※A 6.40%  
山本 臣一郎
戸籍上の氏名:
安中 臣一郎
代表取締役 3.20%  
高橋 和之 取締役 1.71%  
村井 仁 取締役 1.28%  
上記合計   97.97%  

 

180日のロックアップ期間:2019/03/19

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

point<管理人コメント>

親会社の「EMNET INC.」は、韓国で設立され韓国KOSDAQ市場に上場している会社です。
韓国、日本、中国において事業展開しており、日本市場をイーエムネットジャパンが事業展開を担っています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
EMNET INC. 親会社 176000 18.78%
合計   176000 18.78%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

今ではインターネット広告というのは欠かせないものになっています。そのネット広告が多様化してきていることや効果を最大化するノウハウというのは難しくニーズがあると思います。
ワンストップで対応してくれる点は強みになると思いますのでこれからの成長拡大に期待したい会社だと思います。

 

ロックアップは、株式の多くを保有している親会社が合意されていますが、それ以外の上位株主についてはロックアップがありません。
一応、第三者割当を引き受けたものに対しては継続確約ありとなっていますが、初値抑制要因として理解しておきたいです。

 

ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

 

マザーズ市場としては公開株数は少ないので初値上昇の要因になりそうです。

 

過去にマザーズで同程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2018年で同程の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4387 ZUU 06/21 287,500 1600 5550 246.88%
4393 バンク・オブ・イノベーション 07/24 265,000 960 2000 108.33%

 

・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3557 ユナイテッド&コレクティブ 02/23 297200 1620 4500 177.78%
6545 インターネットインフィニティー 03/21 224000 1320 5040 281.82%
6550 Fringe81 06/27 299100 2600 6060 133.08%
3566 ユニフォームネクスト 07/19 230000 2800 6640 137.14%
9266 一家ダイニングプロジェクト 12/12 289800 2450 6700 173.47%
2334 イオレ 12/15 293200 1890 5100 169.84%
3998 すららネット 12/18 258700 2040 4345 112.99%
6563 みらいワークス 12/19 239600 1840 6080 230.43%

 

さすがにこれだけ公開株数が少ない方だと初値は大きく上昇する傾向があるのはよく分かると思います。

 

次にネット広告関連のIPOを確認します。

・2018年のIPOでネット広告関連

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6572 RPAホールディングス 03/27 600,000 3570 14280 300.00%
6579 ログリー 06/20 476,100 1860 4635 149.19%

 

・2017年のIPOでネット広告関連

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6562 ジーニー 12/18 1,504,200 1350 2674 98.07%

 

上記は広告配信、掲載サービスが主な会社でイーエムネットジャパンとはちょっと違いますが、ネット広告会社に対する人気の高さは伺えるのではないでしょうか。

 

人気のIT関連でネット広告関連。単に公開株数の少なさから需給だけでも初値の大きな上昇には期待してしまうところです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 エイチ・エス証券
引受 いちよし証券
引受 岩井コスモ証券
引受 東洋証券
引受 マネックス証券
引受 エース証券
引受 東海東京証券
引受 丸三証券
引受 あかつき証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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