and factory【7035】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/08/06　更新：2018/09/12

and factory IPOの紹介

（※2018/09/12更新）

コード	7035
会社名	ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ（株） ※社名の由来は不明ですが、人々の生活に＆（生活を豊かにするサービス）を届けるという意味があるようです。
市場	マザーズ
事業内容	主にスマホゲームマルチプレイの パトナー募集掲示板アプリ、 出版社と共同開発した漫画アプリの運営など。 ※掲示板アプリ「最強シリーズ」 ※スクウェアエニックスの「マンガUP！」 ※白泉社の「マンガPark」 宿泊施設などでのIotサービス提供などもあり。
公募売出 価格	2570円 ※仮条件の上限
上場日	2018/09/06
初値 09/06	4010円 ＋５６．０３％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/08/21（火）～08/27（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

851,000株

 

（内訳）

公募：　430,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　310,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　111,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/09/12更新）

想定発行価格 2470円
仮条件の価格（08/17） 2470～2570円

 

 

and factory の強み

 

※独自の見解などを含みます。

＜スマホアプリ事業＞

1. スマホアプリ開発で培ったUI/UXデザインの構築力
   ※快適なユーザー体験を提供できる
   ※Iot事業におけるアプリ開発ではシナジー効果あり
2. 大手出版社と共同開発したマンガアプリ
   ※人気タイトルの提供
3. 安定収益を目指した事業戦略
   ※マンガアプリはオリジナルより大手出版社とリスク分散
   ※当たり外れが大きいゲームは作らず収益が安定する攻略掲示板アプリなどを展開。

＜Iot事業＞

1. Iotデバイスを備えたスマートホテル「＆AND HOSTEL」の企画・開発
   ※他社保有の不動産、自社取得不動産あり
2. クラウドによりコストを抑えられるので簡易宿泊所でも導入できる
   ※宿泊管理システム「innto」、1ペッド199円～
3. ランニングコストをタブレット内の広告掲載料でまかなうので初期導入費用のみ
   ※宿泊施設専用タブレットサービス「tabii」
4. 「＆AND HOTEL」はドミナント戦略を採用
   ※主に上野浅草エリアを中心

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2015/08	2016/08	2017/08	2018/05 （第3四半期）
売上高 （百万円）	112	245	689	1014
経常利益 （百万円）	△ 42	12	223	206
当期純利益 （百万円）	△ 43	△ 6	174	134
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 420	△ 2	41	32

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2014/09に株式会社famousの100％子会社として設立。2014/10に親会社から株式を買取り独立。2017/08に連結子会社のC-studioを吸収合併。

 

	2015/08	2016/08	2017/08	2018/05 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	118.75%	181.22%	47.17%
経常利益の 前年同期比	-	128.57%	1758.33%	-7.62%

 

2016/08期のみ連結決算。

	2016/08
売上高 （百万円）	372
経常利益 （百万円）	37
当期純利益 （百万円）	9
１株当たり 配当額（円）	-
１株当たり 当期純利益（円）	2

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

新規発行による手取金の概算額　967,132千円

 

広告宣伝費　605,338千円
※マンガアプリユーザー獲得のため
採用費、人件費　264,118千円
※開発エンジニア、Iotjigyou no営業人員
残額　97,676千円
※残額は借入金の返済

 

 

and factory の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新規ゲーム攻略アプリのリリースによる収益拡大
2. マンガアプリの収益拡大にリソースを集中させる方針
   ※広告宣伝拡大、小説、動画などのコンテンツ投入
3. 新たなマンガアプリのパートナー獲得
4. マンガアプリで獲得したユーザー基盤を活用したアドテクノロジー事業の展開
5. Iotスマートホテル「＆AND HOTEL」の店舗数拡大
   ※2018/02　AKIHABARA店開設、2018/03　KANDA店開設。
6. &Tot、innto、tabiiを連携させたシステム展開を将来想定
   ※ビッグデータの活用、マーケティングビジネスなど
7. Iotを活用したライフスタイルの提示と実現で新たな収益源の確保

 

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
小原 崇幹	代表取締役社長	56.35%	180日間 保有分売出 (9.86%)
竹鼻 周		10.98%	180日間、1.5倍除く※1 保有分売出 (3.04%)
青木 倫治	取締役	9.69%	180日間 保有分売出 (10.32%)
株式会社イグニス		4.68%	180日間
飯村 洋平	従業員	3.57%	180日間
梅谷 雄紀	従業員	3.14%	180日間
水谷 亮	従業員	3.02%	180日間
石田 育男	従業員	2.14%	180日間
三嶋 航介	従業員	1.89%	180日間
梅本 祐紀	取締役	1.51%	180日間
上記合計		96.97%

 

180日のロックアップ期間：：2019/03/04まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

※１　初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ただし一度に売却可能な株式数は発行済株式総数の１％以下。
また売却時の翌日から５営業日が経過するまでは売却できない
上場から５年、保有割合が３％を下回った場合、株主間契約は解除される

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
小原 崇幹	代表取締役社長	250000	5.56%
青木 倫治	取締役	45000	1.00%
竹鼻 周		15000	0.33%
合計		310000	6.89%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	大和証券
引受	SBI証券
引受	エース証券
引受	岩井コスモ証券
引受	いちよし証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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