プロレドパートナーズ【7034】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/06/26　更新：2018/08/03

プロレド・パートナーズ IPOの紹介

（※2018/08/03更新）

コード	7034
会社名	（株）プロレド・パートナーズ
市場	マザーズ
事業内容	成果報酬型の経営コンサルティング サービスを提供。 各業界構造、相場に応じたコスト削減、 購買部門のプロセス見直し、 プライスマネジメント、 CRE(企業不動産)マネジメントなど。
公募売出 価格	4250円 ※仮条件の上限
上場日	2018/07/26
初値 07/27	7170円 ＋６８．７１％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

プロレド・パートナーズ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/07/10（火）～07/17（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

713,000株

 

（内訳）

公募：　465,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　155,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　93,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/08/03更新）

想定発行価格 4100円
仮条件の価格（07/06） 4100～4250円

 

 

プロレド・パートナーズ の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 幅広いコストマネジメントを一括提供
   ※間接材から直材・電力コスト削減まで
2. 成果報酬型でクライアント企業価値向上にコミットしている
   ※成果がでない間は無報酬
3. 成果確認後に契約期間内で報酬を分割受領するのでサポートが長く続く
4. 広告宣伝費などの専門的な費目も得意とする
   ※難易度が高く一般的な経営コンサルティングでは対象外
5. 競合との差別化、クライアント営業要員に研修・サポートで提案の実現精度が高い
6. BtoBビジネスにおけるプライスマネジメントに大きな成果あり
7. プライベート・エクイティ・ファンドにおけるCREマネジメントに大きな成果あり
8. 需要の高いサービスに限定、標準化して効率よくサービス化
   ※労力の低減、プロジェクト期間短縮
9. 売上50億円規模の企業に対しても大企業と同等レベルのサービスを実現
   ※ビッグデータやRPAの活用で品質向上と自動化。
10. コストマネジメントは深い知見を持つスペシャリストを配置
    ※電力費用は電力会社出身者、仕入れコストはバイヤー出身者など

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/10	2014/10	2015/10	2016/10	2017/10	2018/04 （第2四半期）
売上高 （百万円）	159	252	401	515	1014	804
経常利益 （百万円）	24	50	55	46	279	390
当期純利益 （百万円）	17	32	46	33	199	254
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	24125	32309	45768	33	199	244

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2008/04設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/10	2014/10	2015/10	2016/10	2017/10	2018/04 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	58.49%	59.13%	28.43%	96.89%	-20.71%
経常利益の 前年同期比	-	108.33%	10.00%	-16.36%	506.52%	39.78%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　1,743,980千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　350,796千円

 

本社オフィス移転　567,392千円

コンサルティングサービス自動化、システム構築　850,000千円
海外進出の調査費　42,540千円
残額　634,844千円

 

 

プロレド・パートナーズ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 高い能力を有する人材を獲得し事業拡大
2. 信用力向上で大企業への営業力強化
   ※実績の積み重ね、セミナーや出版などブランディングを踏まえた広報活動など
3. グローバル企業の海外現地における支援ビジネス拡大
   ※東南アジア、東アジアの進出に取り組み
4. ITテクノロジーの導入で幅広いサービスを提供

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社ＳＨＩＮＫインベストメント	※A	56.65%	180日間
佐谷 進	代表取締役	21.24%	180日間 保有分売出 (22.22%)
株式会社カプセルコーポレーション	※A	8.50%	180日間
山本 卓司	取締役	8.02%	180日間 保有分売出 (32.35%)
遠藤 昌矢	取締役	1.89%
安藤 一郎	取締役	0.47%
大谷 眞五		0.28%
上記合計		97.05%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間：2019/01/22まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	東海東京証券
引受	岡三証券
引受	岩井コスモ証券
引受	マネックス証券
引受	楽天証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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