MTG【7806】のIPO抽選申込どうする?

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MTG【7806】のIPO抽選申込どうする?

 

 

mtg-ipo

作成:2018/05/30 更新:2018/06/15

MTG IPOの紹介

 

コード 7806
会社名

(株)MTG

市場 マザーズ
事業内容

 美容機器、化粧品、フィットネス機器などの
企画開発・製造。

※美顔ローラーなどの「ReFa」
※クリスティアーノロナウド選手と
共同開発したEMSの「SIXPAD」
※マドンナ氏と共同開発した
化粧品の「MDNA」

上場日

2018/07/10

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

MTG の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/06/22(金)~06/28(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

7,935,000株

 

(内訳)

公募(新規株式発行): 5,045,000株
公募(自己株式の処分): 855,000株
引受人の買い取り引受による売り出し:1,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 1,035,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

mtg-ipo-maza-zu
mtg-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 5290円
仮条件の価格 ※2018/06/21に決定予定

 

 

MTG の強み

(※2018/06/15作成)

※独自の見解などを含みます。

  1. スポーツ選手や芸能人を共同開発パートナーに迎えた商品開発
    ※「MDNA SKIN」マドンナ、「SIXPAD」クリスティアーノ・ロナウド
    ※「ReFa」ファン・ビンビン、「TAIKAN STREAM」片山晋呉、長友佑都
  2. 自社と産官学の技術力を融合させて磨かれてきた独自の開発力
  3. 効能及び効果に関する学術的なエビデンス取得に徹底したこだわり
  4. 世界各国グローバルに拠点展開
    ※中国、韓国、台湾、米国、シンガポール、英国、オランダ
  5. 幅広い販売チャネルと市場ごとに適した戦略
    ※EC、百貨店、免税店、専門店、IN SHOP、BEAUTYサロン、カタログ、テレビ通販、フィットネスクラブ代理店
  6. プロフィットセンター分割と全員経営を意識した組織運営
    ※プロフィットリーダーに経営を任せる、プレゼンテーション大会を開催、光塾
  7. 大手電気・化粧品メーカーOBを招くことによる徹底した品質向上
    ※OBを招いた顧問会を設置し、審査を必須とする

 

point<管理人コメント>

 

MTGが展開しているブランドはこちらです。

 

ブランド名 参考
Refa 美顔ローラーなど ※ファン・ビンビン氏
MDNA SKIN 化粧品スキンケアなど ※マドンナ氏共同開発パートナー
PLOISON 炭酸美容商品
Obleu 美容水シャワーヘッド
INBEAUTE 振動ヘッドスパ機器
SIXPAD EMSデバイス ※クリスティアーノ・ロナウド氏共同開発パートナー
Style 椅子に置いて座る姿勢サポート
PAO 口にくわえて揺らす美容商品
TAIKAN STREAM 水の特性を利用して体幹を効率的に鍛える商品
Kirala ウォーターサーバー ※浅田真央氏ブランドパートナー

 

以下は2017/09期の売上高に対する事業別内訳です。

mtg-uriageuchiwake

 

以下は、ブランド別です。

mtg-uriage-brand

売上の多くが、「ReFa」と「SIXPAD」によるものだということがわかります。

 

・ReFaの美顔ローラー紹介

 

・SIXPADの紹介

 

・MDNA SKINの紹介

 

・TAIKAN STREAMの紹介

 

 

直近の決算状況と業績の推移

(※2018/06/15作成)

mtg-gyouseki

2016/09期から連結決算。

  2016/09 2017/09 2018/03
(第2四半期)
売上高
(百万円)
29480 45325 28416
経常利益
(百万円)
3494 6120 5661
当期純利益
(百万円)
2421 4306 3748
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
76 134 114

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/09 2017/09 2018/03
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 53.75% -37.31%
経常利益の
前年同期比
- 75.16% -7.50%

 

以下、単独決算。

mtg-gyouseki2

  2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09
売上高
(百万円)
12408 15317 20837 27878 43402
経常利益
(百万円)
2076 152 1136 3393 5546
当期純利益
(百万円)
1392 120 751 2395 4121
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
104562 9060 56416 85 129

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1996/01㈱エムティージーブレイズ設立。2005/09㈱MTGに社名変更。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09
売上高の
前年同期比
- 23.44% 36.04% 33.79% 55.69%
経常利益の
前年同期比
- -92.68% 647.37% 198.68% 63.45%

 

point<管理人コメント>

売上は右肩上がりで直近ではその伸びも大きくなっています。 利益も売上の伸びとともに着実に伸びてきています。

 

グローバル事業の売上高は全体の25.7%で為替リスクの影響は増加傾向にあるそうです。

 

 

・連結子会社の詳細

設立 会社名 所在地 事業内容
2002/04 株式会社ブレイズ 愛知県名古屋市 MTGへの車両販売など
2011/12 株式会社TWELVE 商品の販売
2012/04 株式会社Bnext その他事業
2013/08 株式会社MTGプロフェッショナル 営業委託
2015/11 株式会社サカモトクリエイト 山梨県南都留郡 その他事業
2017/01 株式会社ポジティブサイコロジースクール 東京都港区 その他事業
2012/10 愛姆緹姫(深圳)商貿有限公司(略称:MTG深圳) 中国深圳市 生産業務の委託
2013/06 愛姆緹姫(上海)商貿有限公司(略称:MTG上海) 中国上海市 商品の販売
2013/05 愛姆緹姫股份有限公司(略称:MTG台湾) 台湾台北市
2014/04 MTG PACIFIC PTE.LTD.(略称:MTGパシフィック) シンガポール共和国シンガポール市
2017/03 MTG USA, INC.(略称:MTG USA) 米国ニューヨーク州
2017/08 MTG Korea Co., Ltd(略称:MTG韓国) 韓国ソウル市
2017/08 MCLEAR LIMITED(略称:マクレアUK) 英国ウェストヨークシャー州 その他事業

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

(※2018/06/15作成)

mtg-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 29,052百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限 5,119百万円

 

研究開発資金 5,257百万円
※新商品開発、品質改善のため。特にAI・Iotを活かしたものを積極的。

ブランド認知度・価値向上 4,347百万円
※広告宣伝活動、販売促進活動
国内外事業加速の運転資金 5,593百万円
人材投資 5,920百万円
※ブランド開発加速の技術者、海外展開、品質向上、知的財産の保護強化など
借入金の返済 12,228百万円
※海外事業展開資金、研究開発センター建設用土地取得
残額 826百万円
※残額は事業拡大のための運転式に充当予定

 

 

MTG の成長余力

(※2018/06/15作成)

※独自の見解などを含みます。

  1. 新たな販売市場、地域の開拓
  2. 新規取引先開拓
  3. 新規ブランド、商品、事業の展開
    ※2018/夏。会員制の近未来型EMSトレーニングジムSIXPADSTATION事業開始予定
    ※キャッシュレス決済が可能なリング型デバイスRING PAY事業開始
    ※医療機器の開発、医療品販売事業の準備中
  4. 体感型ショップの展開
    ※2017/09ReFaブランド表参道ヒルズにオープン
  5. 各市場の既存顧客とオンラインショップとの間で販売促進の仕組み構築
    ※ネット通販へ移行する購買行動への対処
  6. 消耗品の定期購入施策によるリピート顧客の獲得
  7. AI・Iotを活かした新商品の開発
    ※Iotを搭載した美顔ローラー、睡眠用マット
  8. ビッグデータを活用した商品開発やマーケティング
  9. 各国ごとに発展させたブランドイメージの向上
  10. インバウンド需要による売上拡大
    ※特に中国によるインバウンド需要の影響が大きい

 

point<管理人コメント>

 

以下は2018/03時点の売上高に対する事業別内訳です。

mtg-uriageuchiwake2

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
松下 剛 代表取締役社長 64.16% 90日間
保有分売出
(4.43%)
株式会社
Mコーポレーション
※A 18.07% 90日間
MTG持株会   2.99% 180日間
ジャフコSV4共有投資
事業有限責任組合
  2.73% 90日間、1.5倍除く
株式会社MTG 自己株式 2.43%  
株式会社
エスネットワークス
(受託者)
新株予約権信託の
受託者
1.43%  
BoyToy, Inc.  ※マドンナ氏との
契約会社
0.92%  
CRS HOLDINGS SARL  ※クリスティアーノ
ロナウド氏の代表会社
0.92%  
上記合計   93.65%  

※A 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間:2018/10/07まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

180日のロックアップ期間:2019/01/05まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
松下 剛 代表取締役社長 1000000 2.84%
合計   1000000 2.84%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

(※2018/06/15作成)

 

point<管理人コメント>

MTGという会社は知りませんでしたが、「SIXPAD」はCMなどでもよく見て知っています。美顔ローラーも一時はブームとなり、現在では定着しているものです。最近では長友佑都選手がTAIKAN STREMを使ったところをTVで見かけました。これもあれもMTGだったのかと関心します。一流選手や芸能人との共同開発展開はとても強力だと思います。こういった商品には当たりハズレ(売上の落差が大きい)はあると思いますが、これまでの成功例を生かして今後の成長拡大に期待したい会社だと思います。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

 

マザーズ市場としては、公開株数はかなり多いので初値抑制要因です。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

直近でこの規模は無かったので、2016年と2015年のデータを掲載します。

 

・2016年で同程度以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6535 アイモバイル 10/27 6,373,800 1320 1230 -6.82%

 

・2015年で同程度以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3911 Aiming 03/25 6,440,000 920 1032 12.17%
4592 サンバイオ 04/08 7,475,000 2000 1710 -14.50%
6047 Gunosy 04/28 6,796,500 1520 1520 0.00%
4593 ヘリオス 06/16 6,969,000 1200 1470 22.50%

 

東証一部や二部で上場するような規模の大きさでもありますが、さすがにこの規模だと初値の大きな上昇は期待できないのはわかると思います。

 

東証一部、二部銘柄でも参考に確認しておきます。

 

・2017年で同程度以下の公開株数だった東証一部銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6235 オプトラン 12/20 8,280,000 1460 2436 66.85%

 

・2017年で同程度以下の公開株数だった東証ニ部銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7940 ウェーブロックホールディングス 04/10 6,046,500 750 721 -3.87%

 

ここ最近のIPO市況はとても良いので思ったより初値が高くなる傾向にありますが、想定発行価格も高いので初値の抑制要因として考えておきたいです。

 

ただし業績はとてもよく直近の伸びはとても良く、「ReFa」や「SIXPAD」などの確立されたブランドイメージはとても強いので注目は集まると思いますのである程度の初値上昇に期待したいと思います。

 

ただしやはり公開株数の多さは気になるので、できれば仮条件の価格や、公募売り出し価格が仮条件の上限で決まるかなどを確認してから最終的な決断をするのが手堅いかなと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受 大和証券
引受 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受 東海東京証券
引受 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 みずほ証券
引受 楽天証券
引受 いちよし証券
引受 岡三証券
引受 エース証券
引受 マネックス証券
引受 松井証券

 

なかなかIPOの引受が少ない楽天証券で申し込み可能となっています!個人向け配分の多いネット証券ですので穴場として申し込みしておきたい証券会社だと思います。

 

ネット証券で完全平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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