アイ・ピー・エス【4390】のIPO抽選申込どうする?

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アイ・ピー・エス【4390】のIPO抽選申込どうする?

 

 

ips-ipo

作成:2018/05/25 更新:2018/06/06

アイ・ピー・エス IPOの紹介

 

コード 9274
会社名

(株)アイ・ピー・エス
(銘柄名:(株)IPS)

市場 マザーズ
事業内容

フィリピンのケーブルテレビ事業者向けに
海底ケーブルによる国際データ通信回線を提供。
日本国内における在留外国人向けの
電話、コールセンターサービス提供。
その他、在留フィリピン人向け
人材関連事業、医療・美容事業など。

上場日

2018/6/27

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

アイ・ピー・エスの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/06/11(月)~06/15(水)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約5日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

368,000株

 

(内訳)

公募: 320,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 48,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

ips-ipo-maza-zu
ips-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 3730円
仮条件の価格 ※2018/06/07に決定予定

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
宮下 幸治 代表取締役 52.22% 90日間、1.5倍除く
日本テクノロジーベンチャ
ーパートナーズアイ五号
投資事業有限責任組合
無限責任組合員
村口和孝
  4.85% 90日間、1.5倍除く
株式会社ハウスメイトパー
トナーズ代表取締役
江連  三芳
  4.53% 90日間、1.5倍除く
鍬田 敏夫   4.13% 90日間、1.5倍除く
Herbert Uy.Dy   3.66% 90日間、1.5倍除く
日本テクノロジーベンチャ
ーパートナーズi-S2号投資
事業有限責任組合
無限責任組合員 村口和孝
  3.22% 90日間、1.5倍除く
上森 雅子 取締役 2.90% 90日間、1.5倍除く
上田 達也   2.26%  
前田 知之 従業員、関係会社従業員 1.49% 90日間、1.5倍除く
投資事業組合オリックス
9号 業務執行組合員
オリックス・キャピタル
株式会社
代表取締役 鳥井雅之
  1.36%  
鍬田 豊男   1.36% 90日間、1.5倍除く
長戸 大幸   1.36% 90日間、1.5倍除く
加藤 恵一   1.36% 90日間、1.5倍除く
日本テクノロジーベンチャ
ーパートナーズアイ七号
投資事業有限責任組合
無限責任組合員 村口和孝
  1.36% 90日間、1.5倍除く
大平 秀行   1.26% 90日間、1.5倍除く
日本テクノロジーベンチャ
ーパートナーズi-S1号投資
事業組合
業務執行組合員 村口和孝
  1.18% 90日間、1.5倍除く
幸田 昌則   0.91% 90日間、1.5倍除く
横浜キャピタル株式会社
代表取締役社長 櫛淵徳雄
  0.91%  
鹿田 要   0.86% 90日間、1.5倍除く
上記合計   91.18%  

 

90日のロックアップ期間:2018/09/24まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

なし

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

(※2018/06/06追加)

ips-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 1,078,112千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 164,716千円

 

フィリピンでインターネット接続の光ケーブル敷設、サービス提供機器 900,000千円

個人向けインターネットWi-Fi発信装置など 342,828千円
残額 0千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

(※2018/06/06追加)

ips-gyouseki

2016/06期から連結決算。

  2016/03 2017/03 2018/03
売上高
(百万円)
3590 4160 5328
経常利益
(百万円)
217 521 819
当期純利益
(百万円)
85 290 481
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
42 145 241

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/03 2017/03 2018/03
売上高の
前年同期比
- 15.88% 28.08%
経常利益の
前年同期比
- 140.09% 57.20%

 

以下は単独決算。

ips-gyouseki2

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高
(百万円)
2752 2188 2587 3227 3768
経常利益
(百万円)
100 △ 135 51 131 443
当期純利益
(百万円)
62 △ 101 8 30 261
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
6222 △ 10061 824 15 131

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高の
前年同期比
- -20.49% 18.24% 24.74% 16.76%
経常利益の
前年同期比
- -235.00% 137.78% 156.86% 238.17%

 

point<管理人コメント>

一時落ち込んで赤字となった時期もありますが、そこから右肩上がりで売上を伸ばしており、利益もともなって伸ばして来ています。

 

 

・連結子会社の詳細

設立 会社名 所在地 事業内容 株式比率
1999/01 KEYSQUARE, INC. フィリピン/パシッグ市 在留フィリピン人関連事業 -
2010/02 Shinagawa Lasik&Aesthetics Center Corporation フィリピン/マカティ市 医療・美容事業 IPS50%/I SUPPORT PTE. LTD.50%
2015/04 InfiniVAN, Inc. フィリピン/パシッグ市 海外通信事業 IPS40%/CorporateONE INC.60%
- CorporateONE INC.   InfiniVAN, Inc.の持株会社 InfiniVAN, Inc.40%/フィリピン国籍を有する個人60%
※既存の株主以外への譲渡は原則できない

 

 

アイ・ピー・エスの強み

(※2018/06/06追加)

※独自の見解などを含みます。

  1. フィリピン人の好みやニーズを把握している
  2. フィリピンにおいて高品質で廉価な通信回線を提供
    ※フィリピンでは大手2事業者の寡占状態。速度、料金が高く劣悪な環境
  3. 在留外国人向けの国内・国際電話サービス
  4. 通話料金をMVNO事業者が決めることができる
    ※通常、携帯電話事業者が決定するのが業界習慣。
  5. 秒単位で課金するコールセンター事業向け電話サービス
    ※従来は10円ごと3分が一般的
  6. 在留フィリピン人を中心とした人材派遣・紹介
    ※介護を中心にホテルや保育所などもあり
  7. 多様な在留フィリピン人向け情報媒体の運営
    ※フリーペーパー(PinoyGatte)、情報WEBサイト(PinoyLife)、フィリピン地上波放送局と提携したネット配信
  8. フィリピン人向けの化粧品販売
    ※日本での通信販売、フィリピンの美容外科クリニックでの販売
  9. フィリピンで需要が高まる近視矯正の診療
    ※フィリピンは自由診療なので日本より平均単価は高い
    ※日本ナンバーワンの実績を持つ品川美容外科クリニックと共同

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2017/03期の売上高に占める各事業の内訳です。
ips-uriageuchiwake
もっとフィリピン市場での売上が多くを占めると思いましたが、意外と日本国内の売上が多いです。

 

 

・IPS通信事業紹介動画
・IPS人材事業紹介動画
・コールセンターシステムAmeyoJ紹介動画

 

 

アイ・ピー・エスの成長余力

(※2018/06/06追加)

※独自の見解などを含みます。

  1. フィリピンのケーブルテレビ事業との契約拡大
    ※フィリピン-香港間で独自の海底ケーブル取得し商用化する構想あり
  2. フィリピンにおけるインターネットサービス事業拡大
    ※マニラ首都圏地域における法人向け2017/11より開始。
  3. 日本国内コールセンター、MVNO向けの新規顧客開拓
  4. SNSやAIを活用した新しいコンセプトのコンタクトセンターソリューションを提供
  5. 適切な人材を確保できれば確実に収益を上げられる環境にある人材紹介・派遣事業
    ※需要に大して供給が追いついていない。
  6. フィリピンにおける美容外科クリニックの新規開設と化粧品販売
    ※2016/03期マニラへ2院目を開設。
    ※ミス・ワールドのフィリピン代表者を広告に起用
  7. 白内障治療の事業開始
    ※2017/11に機器購入。2018/01開始予定。

 

point<管理人コメント>

 

・在日フィリピン人介護しの問題と可能性について

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

(※2018/06/06追加)

 

point<管理人コメント>

フィリピン市場への事業拡大を積極的におこなっており、フィリピンへの投資をしたいと思ったときに面白い銘柄になるかもしれません。通信、人材派遣、美容と多様な事業展開をしており、各事業ともにこれからの業績拡大を期待させるものはあります。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

一部でベンチャーキャピタルによる保有があり、初値の1.5倍でロックアップ解除される条件になっているの初値抑制要因になるかも?

 

マザーズ市場で、公開株数が多く無いのは初値上昇に期待できます。

 

過去にマザーズで同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

・2018年で同程度以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
9271 和心 03/29 464,600 1,700 4,555 167.94%
3490 アズ企画設計 03/29 310,500 2160 4705 117.82%
9272 ブティックス 04/03 476,100 1,350 3,210 137.78%
6578 エヌリンクス 04/27 469,200 1,810 3780 108.84%

 

フィリピン人市場に特化した特殊な銘柄ですが、それだけに面白い存在です。
業績はしっかり伸びていますし、公開株数は少ないので初値にも期待してよいのではないでしょうか。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 SMBC日興証券
引受 マネックス証券
引受 岡三証券
引受 むさし証券

 

個人向け配分の多いネット証券SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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