ヒューマンアソシエイツHD【6575】のIPO抽選申込どうする?

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ヒューマンアソシエイツHD【6575】のIPO抽選申込どうする?

 

 

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作成:2018/03/12 更新:2018/04/11

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス IPOの紹介

(※2018/04/11更新)

コード 6575
会社名

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)

市場 マザーズ
事業内容

経営層、ミドルマネジメント層、
国際人材など高年収層に特化した人材紹介事業。
企業向けのメンタルヘルスサービス提供事業。

公募売出
価格
1170円
※仮条件の上限
上場日

2018/04/10

初値
04/11
3600円
+207.69%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

コンヴァノの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/03/26(月)~03/30(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約5日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,131,600株

 

(内訳)

公募(新株式発行): 170,000株
公募(自己株式の処分): 44,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 770,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 147,600株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

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想定発行価格と仮条件の価格

(※2018/04/11更新)

想定発行価格 1040円
仮条件の価格(3/22) 1040~1170円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
大和PIパートナーズ㈱   65.42% 180日間
保有分売出
(38.62%)
渡部 昭彦 代表取締役、
子会社代表取締役、
子会社取締役
15.17% 180日間
神沢 裕 取締役、
子会社代表取締役
7.76% 180日間
ヒューマン・
アソシエイツ・
ホールディングス㈱
自己株式 1.44%  
髙橋 英樹 子会社代表取締役 1.02% 180日間
大松 尊 子会社取締役 0.92% 180日間
阿部 正之 子会社従業員 0.85% 180日間
Knight Maxwell
Cameron
子会社代表取締役 0.52%  
Germantsi Nicholas 子会社代表取締役 0.52%  
中田 陽一 子会社取締役 0.49% 180日間
ヒューマン・
アソシエイツ・
ホールディングス
従業員持株会
  0.39% 180日間
古屋 雄一郎 取締役、
子会社取締役
0.33%  
藤堂 誠 子会社取締役、
従業員
0.30% 180日間
横田 喜吉 子会社従業員 0.14%  
上記合計   95.27%  

 

180日のロックアップ期間:2018/10/06まで

 

※以下、第1回新株予約権を保有する取締役3名、従業員5名、子会社取締役4名、子会社従業員56名について

90日のロックアップ期間:2018/07/08まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

 

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
大和PIパートナーズ㈱   770000 25.26%
合計   770000 25.26%

 

 

新規発行による手取金の使途

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新規発行による手取金の概算額 217,560千円

 

人材紹介事業のシステム開発 70,000千円

※候補者の利便性向上を目的とした候補者獲得のための自社チャネルの確立。
※情報セキュリティ強化を目的とした販売システム内製化のため
メンタルヘルス事業のシステム投資 50,000千円
※利用者の利便性向上を目的としたストレスチェックシステムの全面改修に係るもの
大阪支店増設に係る設備投資 19,000千円
※メンタルヘルス事業、人材紹介事業における新規顧客開拓を目的とした拠点展開
本社移転に係る設備投資 78,560千円

残額 0円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

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2016/03期から連結決算。

  2016/03 2017/03 2017/12
(第3四半期)
売上高
(百万円)
1542 1676 1481
経常利益
(百万円)
195 229 208
当期純利益
(百万円)
103 113 129
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
38 41 47

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/03 2017/03 2017/12
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 8.69% -11.63%
経常利益の
前年同期比
- 17.44% -9.17%

 

以下は単独決算。

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  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
営業収益
(百万円)
118 67 124 180 339
経常利益
(百万円)
51 1 60 16 168
当期純利益
(百万円)
36 1 44 13 167
1株当たり
配当額(円)
6000 6000 6000 24 24
1株当たり
当期純利益(円)
27170 523 32599 5 61

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1990/03に和光㈱を設立。2009/07に会社分割し、2013/06にヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスへ商号変更。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高の
前年同期比
- -43.22% 85.07% 45.16% 88.33%
経常利益の
前年同期比
- -98.04% 5900.00% -73.33% 950.00%

 

point<管理人コメント>

単独と連結の決算に大きな開きがあるのでよく分かりませんが、
売上は全体的に増加傾向にはなっているのかな?と思います。

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地 事業内容
2011/09 AIMSインターナショナルジャパン㈱ 東京都港区 人材紹介事業
2000/11 ㈱A・ヒューマン 人材紹介事業
2000/02 ヒューマン・フロンティア㈱ メンタルヘルスケア事業
2016/11 Optia Partners㈱ 人材紹介事業

 

 

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

<人材紹介事業>

  1. 経営層、シニアマネジメント層、上級専門職に特化
    ※AIMSインターナショナルジャパン。成約求職者の平均年収は1205.4万円
  2. 30歳代~40歳代を中心としたミドルマネジメント層に特化
    ※A・ヒューマン。成約求職者の平均年収は721.4万円
  3. 国際舞台で活躍が期待されるバイリンガル人材に特化
    ※Optia Partners。成約求職者の平均年収は1200.9万円
  4. 業界のビジネス経験豊富なベテランコンサルタントが求人企業と求職者の双方を担当
    ※ニーズを的確に把握し、求職者の能力を最大限活かせるポジションへ紹介できる
  5. 職位別・業態別の別会社方式で各分野の専門的なノウハウやスキルに対応

<メンタルヘルス事業>

  1. 第一次~三次予防まで3区分を定義しワンストップサービスを展開
    ※第一次予防(不調者発生予防)、第二次予防(早期発見・早期対応)、第三次予防(復職後の再発防止)
  2. 専属カウンセラーが指定された場所に出張して従業員に直接面談する
    ※産業カウンセラーや臨床心理士などの有資格者で企業勤務の経験者
    ※全国対応可能。主要都市に約80名を配置
  3. 職場改善提案、研修などのフォローアップサービスまでおこなう
  4. 災害・事故時におけるCISM(緊急事態ストレスマネジメント)サービス
  5. メンタルヘルスをおこなう事業者としては日本有数の規模
    ※導入企業数は500社以上、年間の研修実績は約1,000回
    ※休・復職支援サービス対象者は常時300人以上

 

point<管理人コメント>

 

ikkadining-ipo-uriage-uchiwake

 

 

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

<人材紹介事業>

  1. 知名度向上による登録者(求職者)の拡大 
  2. HP等の自社チャネル確立による登録者(求職者)の拡大 
    ※WEBでの集客力アップ 
  3. 関西圏を注力地域として新規顧客開拓 
    ※大阪支店の新設

<メンタルヘルス事業>

  1. 大阪支店の地盤強化に加え東海圏を注力地域として展開 
    ※大阪支店増設、名古屋支店の新設 
  2. 競合との差別化でシェア拡大 
  3. 戦略的M&Aも視野に入れて柔軟かつスピーディーに対応を検討

<新規事業展開>

  1. 人材の能力・適正の評価による人材ROIを向上させるアセスメント事業 
    ※人材教育を投資と捉えて費用対効果を測定 
  2. 経営層等の能力向上のためのコーチング事業 
  3. 戦略的M&Aも視野に入れて柔軟かつスピーディーに対応も検討

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

能力や経験値が高い高年収層に特化した人材紹介事業ということで利益率はしっかりしていそう?そして、メンタルヘルスは、昨今の働き方改革の中でも欠かせない存在になっています。
2つの事業はともに売上比率でも存在感を示していますので、2つの事業の成長拡大に期待できそうな会社です。

 

注意したいのは筆頭株主であるベンチャーキャピタル(大和PIパートナーズ)による売出であることです。
ベンチャーキャピタルはある程度、成長しきったところで上場させて利益確定させるものなので注意したいところです。

 

ただし今回の場合、保有分の38.62%と売り出し分はかなり抑えていますので完全な利益確定の売り出しというわけではなさそうです。ロックアップもしっかりしており、初値1.5倍以上で売却できる条件もついていないので、残りの保有分はしばらく保有することが明確になっているのは安心感があります。

 

それから大和PIパートナーズは、大和証券グループ本社の100%子会社です。今回のIPO案件の主幹事が大和証券であることからも株価を無視した無理な売却はしないような気がすると勝手に想像しますがどうでしょうか。
とりあえずは他のベンチャーキャピタルによる売り出しとはちょっと違うだろうなとは思います。

 

マザーズ市場で公開株数は普通ですが多くはないです。

 

過去にマザーズ市場で同程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3561 力の源ホールディングス 03/21 マザーズ 600 2230 271.67%
3983 オロ 03/24 マザーズ 2070 4750 129.47%
3482 ロードスターキャピタル 09/28 マザーズ 1820 2501 27.23%

 

この程度の規模であれば初値は大きく上昇する傾向があるのが確認できると思います。

 

ベンチャーキャピタルによる売り出しが気になるものの、売り出し数やロックアップの内容を見るとかなり配慮がなされていると思いましたのでそれほど心配しなくてよいのではないでしょうか。

 

仮に大幅な初値上昇が難しいとしても、需給だけでもそれなりには初値上昇に期待できるのではないでしょうか。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

(※2018/03/14更新)

  証券会社名
主幹事 大和証券
主幹事 SMBC日興証券
引受 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 いちよし証券
引受 岩井コスモ証券
引受 岡三証券
引受 東海東京証券
引受 東洋証券

 

個人向け配分の多いネット証券SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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