和心【9271】のIPO抽選申込どうする?

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和心【9271】のIPO抽選申込どうする?

 

 

wagokoro

作成:2018/02/26 更新:2018/04/02

和心 IPOの紹介

(※2018/04/02更新)

コード 9271
会社名

(株)和心
※わごころ

市場 マザーズ
事業内容

日本のカルチャーを世界へ発信する理念のもと、
主に日本の伝統文化を活かした商品の製造、販売。
実店舗の他、ECサイト
「wargo NIPPON」、
「アニミックスタイル」運営。
OEM提供および製作サイト運営。
観光地などでの着物レンタルなどコト消費に
着目した事業も展開。

公募売出
価格
1700円
※仮条件の上限
上場日

2018/3/29

初値
03/30
4555円
+167.94%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

和心の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/03/13(火)~03/19(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

464,600株

 

(内訳)

公募: 70,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 54,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 18,600株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

wagokoro-maza-zu
wagokoro-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1620円
仮条件の価格(03/12)  1620~1700円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社フォレスト ※1 41.35% 180日間
森 智宏 代表取締役 32.49% 180日間
保有分売出
(11.27%)
最上 夢人 取締役 11.77% 180日間
保有分売出
(5.82%)
中村 彰一   2.43% 180日間
株式会社
エボラブルアジア
取引先 1.65%  
バリューマネジメント
株式会社
取引先 1.57%  
株式会社BuySell Technologies 取引先 1.18%  
羽原 加奈子   1.06% 180日間
宮原 優 取締役 0.97% 180日間
株式会社ブレア 取引先 0.78% 180日間
株式会社きゅうべえ 取引先 0.72% 180日間
藤山 恵莉香 ※2 0.71% 180日間
保有分売出
(20.00%)
株式会社ビジョン 取引先 0.71%  
SOLTEC INVESTMENTS
PTE. LTD.
取引先 0.39%  
株式会社大陽リアルティ   0.39% 180日間
木村実業株式会社 取引先 0.24%  
上記合計   98.41%  

※1 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※2 代表取締役の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間:2018/09/24まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
森 智宏 代表取締役 93000 3.66%
最上 夢人 取締役 17400 0.69%
藤山 恵莉香 ※2 3600 0.14%
合計   114000 4.49%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

wagokoro-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 426,216千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 89,914千円

 

新規出店のための設備投資 348,606千円

※出店予定の61店舗に充当予定
システム機能強化等を目的としたシステム投資 142,200 千円
※ECサイト、着物予約サイト及び着付けしマッチングアプリK2Kの機能強化、社内基幹システムの刷新
本社オフィス増床に係る資金の一部 25,000千円
残額 324千円
※残額はコト事業における集客力向上を目的とした広告宣伝費の一部

 

 

直近の決算状況と業績の推移

wagokoro-gyouseki

  2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/09
(第3四半期)
売上高
(百万円)
673 899 1027 1287 1733 1801
経常利益
(百万円)
34 39 △ 23 65 154 174
当期純利益
(百万円)
26 23 △ 10 25 95 115
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
33371 29421 △ 13567 11 42 49

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2003/02設立

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/09
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 33.58% 14.24% 25.32% 34.65% 3.92%
経常利益の
前年同期比
- 14.71% -158.97% 382.61% 136.92% 12.99%

 

point<管理人コメント>

売上は右肩上がりで直近ではその伸びもさらに大きくなっているのが分かります。
利益も売上の伸びに伴いしっかりと伸びているのが分かります。

 

 

和心の強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 日本文化を感じるモノづくりに特化
  2. 日本文化を体験するコト消費も展開
  3. インターネット上での周知・拡散を集客手段の基本としている
  4. 主要都市/観光地でのドミナント出店で他店舗への関心を喚起
    ※コスト削減など全体最適化も図れる
  5. 実店舗だけでなくECサイトでの販売もしている
    ※自社ECサイトの他、AMAZON、YAHOOショッピングなど。
  6. アニメ・漫画・ゲームとのコラボ商品を展開
  7. OEM製作サイトの運営で新規顧客開拓
    ※2017/12末時点12サイト。提案活動に注力できる。
  8. 社内にデザイナーを抱えている
  9. 原価を抑え品質を維持した小ロット生産に対応できるOEMサービス
    ※国内外の多数提携工場とのリレーションを活かしている
  10. 着物レンタルサイトは12カ国語で展開
    ※インバウンド対応
  11. 観光だけでなく冠婚葬祭などの国内需要にも対応
    ※出生、新入学、成人、就職、結婚など
  12. 着物レンタルだけでなくヘアセットや記念写真までワンストップサービス提供
    ※店頭を通りがかったお客が身一つで着物を楽しめる

 

point<管理人コメント>

 

以下は事業別売上高の割合です。
wagokoro-uriage-wariai

商品の製造販売に対するモノ事業の売上割合が高いことが分かります。

 

日本のカルチャーを世界へ発信するという理念があり、コト、モノ両方において日本伝統の文化を活かしたサービスを展開しており、訪日観光客などを対象にして売上を伸ばしているのかなと思います。

 

◆店舗一覧 ※クリックで拡大
wagokoro-tennpo

 

◆主な取り扱い商品 ・かんざし
・「かんざし」、「和柄の傘、番傘」
・「和風シルバージュエリー」、「箸」
・「帯留め」、「浴衣」
wagokoro-shouhin

 

着物レンタルのWEBサイトは、12カ国対応(日本語含む)しており、訪日外国人が事前に予約できるようになっているようです。

wagokoro-web-site
各言語に合わせて単なる翻訳ではなく、しっかりとサイトを作りこんである印象です。

 

商品販売用のECサイトは12カ国対応しておらず、基本的に日本語のみのようなので、現状は日本人向けが主な販売になっているかもしれません。一応、メールでの海外販売は対応しているようです。

 

アニメや漫画とのコラボ商品を販売しており、外国人観光客だけでなく、国内の新しい需要を開拓しているのだろうなと感じました。

※アニミックスタイルのサイトより
wagokoro-anime
アニメをモチーフにした「かんざし」や「シルバーアクセサリ」などがあるようです。

 

◆OEM製作サイト運営
・シルバーアクセサリー
・かんざし
・ジュエリーボックス
・天然石ブレスレット
・オリジナルサングラス
・ベルトのバックル
・帽子
・オリジナルジュエリー
・社章・ピンバッチ
・傘
・レザー製品
・箸

 

 

和心の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 新規出店の加速
  2. 新規ブランド商品の開発
  3. 新規商材のOEM製作サイトリリース
  4. 新規体験サービスの開発
  5. 各国言語に対応した着物レンタルサイトのWEB集客力向上
    ※SEO、広告宣伝
  6. 着付け師マッチングアプリK2Kの利用者拡大
    ※着付けをどこにお願いしたら良いか分からない悩みを解決
  7. アジア各国の現地旅行代理店との業務提携など
    ※2016年からインバウンド対応プロジェクト

 

point<管理人コメント>

 

以下は現在の店舗数に今後の予定をグラフにしたものです。
wagokoro-tennposuu
今後も出店予定はペースを上げていくようですので売上拡大にも期待したいところです。

 

◆着付け師マッチングアプリK2K
wagokoro-k2k
時間と場所を指定すれば着付け師さんが来てくれるというもので、着付け師さん側も会員登録することができるようです。

 

利用者状況や売上への貢献度などは不明です。

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

訪日外国人の需要を取り込むビジネスで、訪日観光客増加の国策も追い風となっていると思うので期待したいところです。
また、訪日観光客だけでなく、アニメ・漫画などのコラボ商品や、シルバーアクセサリーの展開など、伝統とサブカルチャーを融合した商品展開は、新規需要の開拓としても期待したいところです。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルよる売り出しは心配ありません。

 

マザーズ市場で公開株数は少ない方だと思いますので初値の上昇要因にもなりそうです。

 

過去にマザーズ市場で同程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2017年で和心と同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3479 ティーケーピー 03/27 585,500 6060 10560 74.26%
3984 ユーザーローカル 03/30 465,700 2940 12500 325.17%
3565 アセンテック 04/25 451,000 2000 5950 197.50%
6551 ツナグ・ソリューションズ 06/30 517,500 2130 4515 111.97%
3990 UUUM 08/30 594,300 2050 6700 226.83%
6554 エスユーエス 09/13 407,100 2300 4970 116.09%
3484 テンポイノベーション 10/25 430,500 3100 6000 93.55%
3995 SKIYAKI 10/25 497,400 3400 8400 147.06%
6558 クックビズ 11/28 486,200 2250 5280 134.67%
3486 グローバルリンクマネジメント 12/13 423,200 2620 6130 133.97%

このくらいの公開株数だと少ない分、初値は大きく上昇する傾向にあることが分かります。

 

上場当日は、アズ企画設計(ジャスダック市場)と合わせて2社同時上場となりますが、両方共株数は少ないのでそれほど影響はないと思いますし、今年上場1銘柄目のMマートは初値が大きく上昇し、IPO市況もとても良さそうです。

 

訪日需要というテーマに加え、業績の進捗もしっかりしたものとなっており、IPOの需給も申し分ありませんので、初値には期待しても良いのではないでしょうか。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 野村證券
引受 極東証券
引受 マネックス証券
引受 エース証券
引受 エイチ・エス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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