みらいワークス【6563】のIPO抽選申込どうする?

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みらいワークス【6563】のIPO抽選申込どうする?

 

 

mirai-works-ipo

作成:2017/11/30 更新:2017/12/20

みらいワークス IPOの紹介

(※2017/12/20更新)

コード 6563
会社名

(株)みらいワークス

市場 マザーズ
事業内容

ビジネスコンサルティングと
ITコンサルティング領域における
ハイスペック層の人材に特化した人材派遣。
フリーランスのコンサルタント向け
ビジネスマッチングのWEBサイト
「フリーコンサルタント」など運営。

公募売出
価格
1840円
※仮条件の上限
上場日

2017/12/19

初値
12/20
6080円
+230.43%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

みらいワークスの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/12/01(金)~12/07(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

239,600株

 

(内訳)

公募: 170,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 44,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 25,600株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

mirai-works-ipo-maza-zu

mirai-works-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1590円
仮条件の価格(11/30) 1700~1840円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
岡本  祥治 代表取締役 63.86% 90日間
保有分売出
(4.59%)
佐藤  卓也 元代表取締役 18.99% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(2.27%)
株式会社
中田康雄事務所
※1 3.45% 90日間
保有分売出
(12.50%)
株式会社MAM   2.59%  
稲津  暢   1.29%  
品川  広志 監査役 1.29% 90日間
株式会社
インフキュリオン
・グループ
  0.86%  
西村  裕二   0.86%  
丸山  和美   0.43%  
古沢  宏延   0.43%  

※1 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社

 

180日のロックアップ期間:2018/03/18まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
佐藤  卓也 元代表取締役 34000 2.93%
岡本  祥治 代表取締役 5000 0.43%
株式会社
中田康雄事務所
※1 5000 0.43%
合計   44000 3.80%

 

 

新規発行による手取金の使途

mirai-works-ipo-shito

新規発行による手取金の概算額 240,676千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 37,447千円

 

(使途の内訳)
バックオフィス業務効率化 20,000千円
※ソフトウェア開発のための開発委託費及び人件費
オフィス移転費用 35,000千円
※営業業務の移動の効率化と採用促進を図るため
人材の採用育成費等 223,123千円
※競争力の維持及び売上成長のため
残額 0千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

mirai-works-gyouseki

  2012/09 2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/06
(第3四半期)
売上高
(百万円)
86 605 1264 1543 1705 1632
経常利益
(百万円)
1 11 39 △ 4 62 92
当期純利益
(百万円)
1 9 28 8 44 60
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
8753 46377 141883 8 44 60

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2012/03設立

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2012/09 2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/06
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 603.49% 108.93% 22.07% 10.50% -4.28%
経常利益の
前年同期比
- 1000.00% 254.55% -110.26% 1650.00% 48.39%

 

point<管理人コメント>

売上は設立から順調に拡大傾向にありますが、伸び率は縮小傾向で落ち着いてきているようにも見える?
まだ設立してからそれほど経過していませんので現時点での見極めは難しいです。

 

2015/9期に経常利益がマイナスとなった要因は不明ですが、直近では、しっかりと拡大傾向にあることが確認でき、利益率の伸びも徐々に拡大してきています。

 

 

みらいワークスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. ハイスペック層の個人に特化した人材
    ※独立系コンサル会社含む
  2. コンサルティング会社に依頼するよりコストが抑えられる
  3. 3ヶ月だけなど短期間での利用も可能
  4. 派遣人材とは別に専任フタッフによるサポートがある
    ※顧客企業と成果物すり合わせ、派遣人材への適時支援
  5. WEBサイト「フリーコンサルタント」で多くの幅広い人材を獲得できる
    ※2017/08/31時点 

 

point<管理人コメント>

ハイスペック層の人材は能力が高い分、当然需要も高いと思いますので、それに特化しているということはかなりの強みになると思います。

 

そして、コンサルティング会社に依頼するよりもコストが抑えられるという明らかなメリットも存在するので、とても利用しやすいサービスになっているのだなと感じます。

 

強みとなっている優秀な人材を集めることが、みらいワークスにとってとても重要なことですが、それをWebのマッチングサービスを使って、フリーランスの人材を実際に多く集められているということが大きな強みです。

 

フリーコンサルタント(Freeconsultant.jp)

mirai-works-free-consultant

フリーコンサルタント向けプロジェクト案件に対する人材の募集 
独立プロ向けの情報発信

 

 

他にも以下のようなWEBサイトを運営しているようです。

 

フィンテックコンサルタント(FintechConsultant.jp)
mirai-works-fintech-consultant
フィンテック業界向けプロジェクト案件に対する人材の募集
転職情報の提供

 

・コンサルタントの転職支援(ConsulNext.jp)
mirai-works-consul-next
プロフェッショナル向け転職情報の提供

 

 

みらいワークスの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. プロフェッショナル人材の登録者数を増やして受注マッチング数拡大
    ※PR活動、WEBマーケティング
  2. 新規顧客企業の開拓や販売活動強化で案件を多く獲得する
  3. 認知度向上による利用者拡大
    ※広告宣伝、広告宣伝、上場効果など
  4. 省庁や自治体を巻き込んだ働き方の提唱
  5. 新規サービスの立ち上げ

 

point<管理人コメント>

利用顧客企業は現時点で665社の実績があるようですが、利用状況に関するデータがありません。
とりあえず売上高が拡大傾向にあるということは増えているということではありますが、売上の伸び率が縮小してきていることを踏まえると今後を見通すのはちょっと難しいです。

 

コンサルタント数は公表されている最低限のデータを元にグラフを作成してみました。 mirai-works-consul-member
まだまだしっかり伸びているようなので、多様な人材を獲得することで受注のマッチング率を向上していけば、売上拡大は見込めるはずです。

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

人材派遣のなかでも能力の高い人材に特化したものは最近の潮流で期待したいものです。
ビジネススピードや生産性向上が求められる時代で、コンサルタント人材のニーズは高いと思います。

 

 

参考に今年上場した派遣やコンサルティング関連のIPOをいくつか確認してみます。

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6554 エスユーエス 09/13 407,100 2300 4970 116.09%
機械、電気・電子、IT、科学・バイオなどに特化した技術者派遣
6555 MS&Counsulting 10/05 4,350,000 1280 1250 -2.34%
顧客満足度、従業員満足度の向上による経営コンサルティング

 ※MS&Counsultingはベンチャーキャピタルによる売り出し案件です。

12/14には経営コンサルティングの会社である「エル・ティー・エス」の上場もあります。

 

そしてフリーランスの人材を短期間で案件ごとにマッチングできるサービスは、とても合理的です。
優秀な人材を多くの会社で活躍してもらうことは社会にとっても有益だなと思います。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配がありません。

 

気になる点としては12月でIPOが集中しており、超大型IPO案件もあります

幸い、上場日はみらいワークスの1社のみとなりますが、前後には多くの上場が存在しています。

 

マザーズ市場で公開株数はかなり少ない方ですし、今年のIPO市況はとても良いです。

 

人材派遣業ということで設立からわかりやすく売上は拡大していますし、何より公開株数が少ないので需給だけでも初値は上昇してしまうのではないでしょうか。

 

・2017年でみらいワークスと同程度規模以下の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3976 シャノン 01/27 172,500 1500 6310 320.67%
3557 ユナイテッド&
コレクティブ
02/23 297,200 1620 4500 177.78%
6545 インターネット
インフィニティー
03/21 224,000 1320 5040 281.82%
3985 テモナ 04/06 332,100 2550 8050 215.69%
3986 ビーブレイク
システムズ
06/15 343,200 1670 7700 361.08%
6550 Fringe81 06/27 299,100 2600 6060 133.08%
3566 ユニフォームネクスト 07/19 230,000 2800 6640 137.14%
6554 エスユーエス 09/13 407,100 2300 4970 116.09%
3991 ウォンテッドリー 09/14 149,500 1000 5010 401.00%
3484 テンポイノベーション 10/25 430,500 3100 6000 93.55%
3996 サインポスト 11/21 356,500 2200 8530 287.73%

 

この程度の公開規模だと需給が良いだけに、公募売り出し価格の2倍、3倍は当たり前の状況になっています。
(^_^;

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受 みずほ証券
引受 松井証券
引受 マネックス証券
引受 藍澤證券
引受 岩井コスモ証券
引受 SMBCフレンド証券
引受 岡三証券
引受 極東証券
引受 東洋証券

 

個人向け配分の多いネット証券であるSBI証券が主幹事です!必ず応募しておきたいです。

 

ネット証券で完全平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておきたいところです。

 

 

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wan

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口コミ評価など

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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