ミダック【6564】のIPO抽選申込どうする?

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ミダック【6564】のIPO抽選申込どうする?

 

 

midakku-ipo

作成:2017/12/06 更新:2017/12/25

ミダック IPOの紹介

(※2017/12/25更新)

コード 6564
会社名

(株)ミダック
※意味は「水・大地・空気」の頭文字が由来

市場 名証二部
事業内容

産業廃棄物の収集・運搬、中間処理、
最終処分。
他の廃棄物処理業者への事務手続きを
代行する仲介事業もあり。

公募売出
価格
1300円
※仮条件の上限
上場日

2017/12/22

初値
12/22
2000円
+53.85%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

ミダックの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/12/05(火)~12/11(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

381,800株

 

(内訳)

公募: 182,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 150,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 49,800株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

※名証のデータは少ないので東証のデータで比較しておきます。

midakku-ipo-toushounibu

midakku-ipo-jasdaq

midakku-ipo-maza-zu

midakku-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1250円
仮条件の価格(12/01) 1200~1300円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社フォンス
アセットマネジメント
※1 33.95% 180日間
熊谷  勝弘 ※2 23.80% 180日間
保有分売出
(20.38%)
ミダック従業員持株会   6.84%  
熊谷  裕之 専務取締役 6.29% 180日間
高橋  由起子 ※2 6.14% 180日間
矢板橋  一志 代表取締役社長 5.90% 180日間
名古屋中小企業投資育成㈱   2.42% 90日間、1.5倍除く
㈱三菱東京UFJ銀行   2.42% 90日間、1.5倍除く
㈱静岡銀行   2.10% 90日間、1.5倍除く
浜松信用金庫   1.62% 90日間、1.5倍除く

※1 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※2 専務取締役熊谷祐之の二親等以内の血族

 

180日のロックアップ期間:2018/06/19まで

90日のロックアップ期間:2018/03/19まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
熊谷  勝弘 ※2 150000 4.85%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

midakku-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 203,300千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 57,270千円

 

(使途の内訳)

廃棄物処分事業の富士宮事業所の修繕費 50,000千円
廃棄物処分事業の本社事務所の水処理設備 42,320千円
富士宮事業所の焼却破砕設備 77,900千円
焼却破砕設備の修繕費 22,490千円
収集運搬事業の収集運搬車両 67,860千円
残額 0千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

midakku-ipo-gyouseki

 

2016/03期から連結決算。

  2016/03 2017/03 2017/09
(第2四半期)
売上高
(百万円)
3164 3833 1958
経常利益
(百万円)
326 591 338
当期純利益
(百万円)
47 287 183
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
15 93 60

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/03 2017/03 2017/09
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 21.14% -48.92%
経常利益の
前年同期比
- 81.29% -42.81%

 

以下、単独決算のみ。
midakku-ipo-gyouseki2

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高
(百万円)
3087 2906 2869 3030 3149
経常利益
(百万円)
265 129 86 264 439
当期純利益
(百万円)
147 71 53 △ 48 315
1株当たり
配当額(円)
6000 6000 6000 6000 6000
1株当たり
当期純利益(円)
23922 11480 8561 △ 15 102

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
売上高の
前年同期比
- -5.86% -1.27% 5.61% 3.93%
経常利益の
前年同期比
- -51.32% -33.33% 206.98% 66.29%

 

point<管理人コメント>

連結でみると直近の売上、利益ともに拡大傾向にも見えますが詳細を確認したところ、

2017/03期より、子会社である「ミダックはまな」の売上高が合算された要因が挙げられています。

 

2017/03期ミダックはまなの売上高は、約790百万円となっており、連結での増加分とほぼ一致します。 ミダックはまなを含めた売上高は単年度のみなので、売上高の推移を見極めるのは困難です。

 

基本的にはミダック単独での売上が横ばいになっていることから、 大きく拡大成長しているわけではないことは想定しておいた方が良いかもしれません。

 

とりあえず単独での推移では、
直近の売上、利益は拡大しているので堅調ではあると思います。

 

・連結子会社の詳細(ケミカル事業)

子会社化 会社名 所在地 事業内容
2015/03 株式会社三晃 愛知県春日井市 中京圏における廃棄物処理の拠点。
2015/12 株式会社ミダックはまな 浜松市西区 顧客ならびにグループ内で発生する産業廃棄物の最終処分施設。

 

・売上高に占めるミダックはまなの割合

midakku-ipo-uriage-wariai

 

 

ミダックの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 廃棄物の収集・運搬、中間処理、最終処分を一貫体制で処理
  2. 多様な廃棄物を中間処理できる施設を保有
    ※産業廃棄物、特別管理作業廃棄物処理業の事業許可もあり
  3. 地方自治体から焼却処理を委託されることもある
    ※一般廃棄物の許可あり
  4. 優良産廃処理業者認定制度で優良認定を受けている
    ※浜松市、豊橋市

 

point<管理人コメント>

 

ミダックの各事業別売上高の割合は以下のとおりです。 midakku-ipo-uriage-wariai2

 

 

ミダックの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 新規廃棄物処理施設の展開
    ※浜松北区に新規最終処分場の設置を計画中。稼働時期は、2022年4月予定・
  2. 事業地域の拡大
    ※太平洋ベルト近辺に中間処理施設、最終処分場の設置候補を選定し設置を目指す予定
  3. M&Aによる事業拡大

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

業績は堅調ですが、新拠点の計画などを考えると着実な成長拡大が見込めるものの、業績の推移や計画に時間がかかる側面があることを考えると急拡大していくという状況ではありません。
ただし、直近で子会社の買収など、M&Aを積極的に行っている点はこれからの成長拡大にも大きく期待できそうなところです。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配がありません。

 

東証と比べると取引規模の小さい名証二部での上場となりますが、公開株数は少なめです。

 

参考に名証二部で上昇した会社の過去IPOを確認してみました。

・2016年上場分

コード 銘柄名 上場日 公開株数 公募価格 初値 騰落率
1438 岐阜造園 11/01 460,000 1150 1191 3.57%
3504 丸八ホール
ディングス
04/08 1,823,800 680 757 11.32%

 

・2014年上場分

コード 銘柄名 上場日 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4247 ポバール興業 06/25 287,500 980 1045 6.63%

 

過去の状況を確認しても公開株数の大小関係なく、大幅上昇は見込みにくい?やはり取引量の少なさなどは関係あるかもしれません。

 

事業内容や業績の推移から考えてもやはり、人気化しずらく大幅上昇は見込めないと思いますが、今年のIPO市況はとても良いので初値はそれなりに上昇するかもしれません。

 

IPOでの短期的な投資よりも、中長期的な視点で投資していくほうが良いかも?

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 岡三証券
引受 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 マネックス証券
引受 安藤証券

 

「SMBC日興証券」は当選辞退した場合のペナルティがあります。

 

個人向け配分の多いネット証券SBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

積極的に狙いたいという人は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券へ申込みしておくとよいです。

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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