イオレ【2334】のIPO抽選申込どうする?

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イオレ【2334】のIPO抽選申込どうする?

 

 

eole-ipo

更新: 2017/12/19

イオレ IPOの紹介

(※2017/12/19更新)

コード 2334
会社名

(株)イオレ

市場 マザーズ
事業内容

日程調整やグループコミュニケーションができる「らくらく連絡網」の運営を中心とするインターネットメディア事業。
アルバイト求人サイトの「ガクバアルバイト」、「らくらくアルバイト」の運営。
広告配信プラットフォームの「Pinpoint」運営。

公募売出
価格
1890円
※仮条件の上限
上場日

2017/12/15

初値
12/18
5100円
+169.84%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

イオレの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/11/29(水)~12/05(火)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

293,200株

 

(内訳)

公募: 140,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 115,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 38,200株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

eole-ipo-kabusuu

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想定発行価格と仮条件の価格

(※2017/12/19更新)

想定発行価格 1780円
仮条件の価格(11/27) 1750~1890円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
吉田  直人 代表取締役社長 26.48% 90日間
株式会社五六   11.33% 90日間
小川  誠 取締役 6.05% 90日間
凸版印刷株式会社   6% 90日間
中井  陽子 取締役 4.30% 90日間
株式会社
KEIアドバンス
  4.14% 90日間
株式会社
アルファステップ
  3.41% 90日間
本郷  孔洋   2.69% 90日間
一條  武久 取締役 2.27% 90日間
株式会社
毎日コムネット
  2.07% 90日間
Hongo holdings
株式会社
  1.80% 90日間
佐藤  昭子   1.59%  
高橋  誠一   1.11%  
松井  隆   1.03%  
渡部  有造   0.84%  
髙松  大   0.80%  
北出  裕   0.79%  
山浦  邦夫   0.66%  
平山  繁樹   0.62%  
クオンタムリープ
株式会社
  0.62%  
新藤  映一   0.50%  
八十島  正雄   0.50%  
吉岡  伸一郎   0.46%  
大山  亨 監査役 0.46% 90日間
吉田  祐介 従業員 0.43%  
中村  典宏   0.42%  

 

90日のロックアップ期間:2018/03/14まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
株式会社五六   25000 1.03%
小川  誠 取締役 40000 1.65%
中井  陽子 取締役 30000 1.24%
一條  武久 取締役 20000 0.83%
合計   115000 4.76%

 

 

新規発行による手取金の使途

eole-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 223,264千円

 

(使途の内訳)

データベースやシステム開発 152,264千円
※「らくらく連絡網」の会話機能改善。「pinpoint」のデータベースの連携先拡大。「らくらくアルバイト」の提携先拡大にともなうシステムの高速化・検索機能の高度化

既存事業拡大の営業、開発の人件費と広告宣伝費増加分の一部として 71,000千円
※「ガクバアルバイト」や「らくらくアルバイト」拡大のため、WEB広告など

残額 0千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

eole-gyouseki

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2017/09
売上高
(百万円)
455 607 773 950 1158 683
経常利益
(百万円)
48 54 11 15 112 78
当期純利益
(百万円)
43 93 9 △ 160 128 64
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
3104 6823 666 △ 112 84 40

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2001/04設立

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2017/09
売上高の
前年同期比
- 33.41% 27.35% 22.90% 21.89% -41.02%
経常利益の
前年同期比
- 12.50% -79.63% 36.36% 646.67% -30.36%

 

point<管理人コメント>

売上は右肩上がりで堅調に推移しています。
少し前に利益の変動がみられますが、直近では売上とともにしっかりとした伸びとなっています。

 

2016/03期の純利益が損失となった理由は公表資料では確認出来ませんでした。

 

 

イオレの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 連絡網に特化したらくらく連絡網サービス
    ※出欠確認や日程調整が簡単
  2. らくらく連絡網の属性を特定できる会員や行動履歴データの保持
  3. らくらく連絡網の属性データを活かした広告プラットフォーム
  4. らくらく連絡網の学生会員をガクバアルバイトに誘導できる
  5. らくらく連絡網の学生以外会員をらくらくアルバイトに誘導できる
    ※20代、30代のフリーター。主婦など
  6. 各種WEBサイトの検索エンジン上位表示
  7. その他事業も売上に占める割合が大きい

 

point<管理人コメント>

イオレでは「らくらく連絡網」サービスを中心としたビジネスモデルになっています。
「らくらく連絡網」は広告収入や有料会員などの収入がありますが、基本無料で会員数を集めてそのデータを利用することにこそビジネスにおいて重要なものとなっています。

 

以下は、2017/03期の売上内訳です。
eole-uriage-uchiwake

らくらく連絡網は売上全体の2割りにしか過ぎず、他の事業が多くを占めていることが分かると思います。 

「pinpoint」、「ガクバアルバイト」、「らくらくアルバイト」はそれぞれ、「らくらく連絡網」の属性を特定したデータや誘導が重要な役目を果たしています。

 

それから、その他事業となっていますが、意外に売上高の約25%を占め重要なものとなっています。

 

事業内容としては主に以下のものがあるようです。
・他社求人の広告代理店販売
・他社媒体の広告代理店販売
・大学構内でのフィールド系広告販売
・学校関係者の有償連絡網サービス

 

広告代理販売や有償の連絡網サービスなど、
主要事業を派生させたサービスで既存のノウハウを活かした事業展開がなされていると思います。

 

それから基本的に「らくらく連絡網」サービスを中心としたビジネスモデルですが、
WEBサイトは検索エンジンで上位表示されているものもあるので完全に「らくらく連絡網」依存しているというわけでもないようです。

 

・らくらく連絡網のWEBサイト
キーワード:連絡網 (YAHOO 1位、Google 1位
・ガクバアルバイトのWEBサイト
キーワード:大学生 バイト (YAHOO 4位、Google 4位

 

サイトが上位表示されているので、らくらく連絡網の会員ではない人の利用者も見込める状況になっていると思います。

 

 

・らくらく連絡網アプリ紹介

 

 

イオレの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 凸版印刷「Shufoo!」と「らくらく連絡網」の提携でデータを活用したWEB広告サービス
    ※2017/07に資本提携
  2. らくらく連絡網の会員データを活かした新規事業展開
  3. らくらく連絡網の会員数増加による関連事業の拡大
  4. 機能拡充による利用者の活性化や会員増加
  5. その他事業の売上拡大

 

point<管理人コメント>

事業の要となっている「らくらく連絡網」サービスの会員数推移は以下のようになっています。

eole-kaiin
まだ鈍化していないものの、明らかに伸び率は縮小しており頭打ち感も出てきていると思います。
特に大学生などは会員登録後、利用しなくなる人もいると思うので会員数の増加という点では厳しい状況かもしれません。

 

会員数の伸びが落ち着くなかで、やはり注目したいのは、凸版印刷との提携で「らくらく連絡網」以外に「Shufoo!」の会員データを活用できるようになりましたので、広告事業の他、関連事業への売上拡大に期待したいところです。

 

同様に今後も会員データを収取できる外部の会社との提携を進めていけば、
短期間で事業の大きな拡大もできると思いますので期待したいところだと思います。

 

「らくらく連絡網」のデータをもとにして展開した「pinpoint」、「ガクバアルバイト」、「らくらくアルバイト」の各事業がそれなりに成功していることからも、
属性データを活用した新規事業展開にも期待したいところです。

 

それから意外と売上の割合が多い「その他」事業も期待できるかもしれません。

 

以下は、2017/09時点の売上に占める各事業の割合です。
eole-uriage-uchiwake2
期中の売上なのでハッキリとしたことは言えませんが、主要な各事業よりもその他事業の割合の拡大が大きくなっているのが分かります。

 

多様な事業で収益を上げているのは安定経営にもつながりますので強みかもしれません。

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

正直、「らくらく連絡網」というサービスだけで言えば、会員数増加の伸びが落ち着いていることや、グループコミュニケーションといえば「LINE」やSNSなどの普及などにより競合の存在も影響など要といえるところの不安は大きいです。

 

それでも連絡網に特化した機能や既存の会員データをもとにした各事業への展開は上手くいっており、凸版印刷と提携するなどデータベースマーケティングの会社として大きく突き進んでいることに期待したいところです。

 

ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配がありません。

 

気になる点としては12月でIPOが集中している点です。
上場日前日までに大型のIPOが連日の上場となっていますので資金分散が気になります。
それから上場日当日は、「HANATOUR JAPAN」と合わせて2社同時上場となります。「HANATOUR JAPAN」に関しては、イオレよりも10倍以上も公開株数の規模が大きいので、規模が小さい分、イオレはそれほど気にはならないかも。

 

マザーズ市場で公開株数はかなり少ない方で、今年のIPO市況はとても良いです。

 

人気のIT関連銘柄ということもありますし、初値上昇はそれなりに期待しても良いのではないでしょうか。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受 みずほ証券
引受 SMBC日興証券
引受 マネックス証券
引受 藍澤證券
引受 岩井コスモ証券
引受 極東証券
引受 東洋証券
引受 むさし証券

 

絶対外せないのが個人向け配分の多いネット証券SBI証券主幹事であることです!
外れてもIPOポイントがもらえますし、必ず申し込みしておきたいところです。

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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