壽屋(コトブキヤ)【7809】のIPO抽選申込どうする?

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壽屋(コトブキヤ)【7809】のIPO抽選申込どうする?

 

 

kotobukiya-ipo

更新: 2017/09/13

IPO銘柄の紹介

 

コード 7809
会社名

(株)壽屋
※コトブキヤと読みます

市場 ジャスダック(スタンダード)
事業内容

フィギュア、プラモデル、雑貨などホビーに関わる
グッズの企画、製造、販売。
他社版権の他、オリジナルライセンス商品あり。
TVアニメのフレームアームズガールを製作。
国内以外に北米、欧州、アジアなど海外へも出荷。

上場日 2017/9/26
初値 -

 

※↓社名文字拡大(参考)

 

壽屋

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

壽屋(コトブキヤ)の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/9/08(金)~9/14(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

690,000株

 

(内訳)

公募: 300,000株
引受人の買い取り引受による売り出し: 300,000株
オーバーアロットメントによる売り出し: 90,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

kotobukiya-ipo-jasdaq
kotobukiya-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2017/09/13更新)

想定発行価格 1980円
仮条件の価格(9/6) 1980~2000円

 

約20万の資金があれば需要申告(ブックビルディング)で申し込みできます。

 

point<管理人コメント>
仮条件の上限は、想定価格より少しだけ上がりましたがほぼ変わっていません(20円=+1.01%)。恐らく仮条件の上限価格で決まる可能性は高いと思いますので、成り行き(ストライクプライス)又は、上限価格で指定しておかないと需要申告時点の抽選から除外される可能性は高いので注意して下さい。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
清水  一行 代表取締役 31.99% 90日間
株式会社
立飛ホールディングス
  11.75% 90日間、1.5倍除く
清水  浩代 取締役※1 8.11% 90日間
壽屋社員持株会   5.05% 90日間
多摩信用金庫   4.70% 90日間、1.5倍除く
西武信用金庫   4.70% 90日間、1.5倍除く
株式会社
山梨中央銀行
  2.35% 90日間、1.5倍除く
株式会社
三菱東京UFJ銀行
  2.35% 90日間、1.5倍除く
株式会社
商工組合中央金庫
  2.35% 90日間、1.5倍除く
株式会社
三井住友銀行
  2.35% 90日間、1.5倍除く
盧 瑞倫   2.35% 90日間、1.5倍除く
CHUN  NAM
 LAM
  2.35% 90日間、1.5倍除く
株式会社
アークライト
  1.18% 90日間、1.5倍除く
宮沢模型株式会社   1.18% 90日間、1.5倍除く
株式会社スミレ・
ジョイント・ロジ
  1.18% 90日間、1.5倍除く
株式会社
コーチ・エィ
  1.18% 90日間、1.5倍除く
張  志恒   1.18% 90日間、1.5倍除く
吉野  忍 取締役 1.06% 90日間
東洋システム
株式会社
  0.82% 90日間、1.5倍除く
株式会社
日本パートナー
会計事務所
  0.82% 90日間、1.5倍除く
清水  克多郎   0.71%  
清水  保之 ※1 0.59% 90日間、1.5倍除く
村岡  幸広 取締役 0.47% 90日間
土田  誠 従業員 0.41%  
篠田  順司 従業員 0.41%  
マノ精工株式会社   0.35% 90日間、1.5倍除く
株式会社川口商店   0.35% 90日間、1.5倍除く
林  盟人   0.35% 90日間、1.5倍除く
川口  哲生   0.35% 90日間、1.5倍除く
比留間  誠 従業員 0.35%  
山口  耕平   0.24% 90日間、1.5倍除く
株式会社M&K
フェイスフルオフィ ス
※2 0.24% 90日間、1.5倍除く

※1役員の配偶者及び2親等内の血族

※2役員等が議決権の過半数を所有する会社

 

90日のロックアップ期間:2017/12/24まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
清水  一行   300000 11.75%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額 586,000,000円
 

(使途の内訳)

新製品(2018/6期)に係る試作品の原型代 86,000,000円
製品量産のための金型代 500,000,000円

 

残額 0 円

 

具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

kotobukiya-ipo-gyouseki

  2012/06 2013/06 2014/06 2015/06 2016/06 2017/06
売上高
(百万円)
5052 5193 6152 6450 8110 8009
経常利益
(百万円)
311 304 492 438 631 436
当期純利益
(百万円)
206 160 211 272 398 251
1株当たり
配当額(円)
40000 35 45 50 60 51
1株当たり
当期純利益(円)
284150 217 264 114 166 105

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2012/06 2013/06 2014/06 2015/06 2016/06 2017/06
売上高の
前年同期比
- 2.79% 18.47% 4.84% 25.74% -1.25%
経常利益の
前年同期比
- -2.25% 61.84% -10.98% 44.06% -30.90%

 

point<管理人コメント>
着実に売上を伸ばしているものの、直近では鈍化の動きも出ています。 2016/06月期は、スター・ウォーズ等、話題性のある映画効果が業績に大きく寄与したそうなのですが、2017/06月期はそのようなトレンドによる効果が乏しく減収減益になった模様。社移転にともなう減価償却の増加、自社製作アニメにともなう関連費用を計上したことも減益要因となったようです。 映画やアニメなどによるムーブメントによる影響で業績が大きく変動するなかで、着実な業績を上げていると思います。業績の伸び率を見る限り、今後急激な成長は見通しにくいですが、直近の自社製作アニメなどが今後の売上拡大にどれだけ寄与するかは楽しみな部分です。

 

 

壽屋(コトブキヤ)の強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 自社で製造、販売を担っており顧客ニーズへの対応力がある
  2. 自社工場を保有しない生産形態で製造は主に中国へ委託。
    ※今後は、ベトナムやタイ等での製造拠点を開拓視野
  3. 立体表現を活かしたデザイン性とクオリティーにこだわり
    ※魅力アップだけでなく版権を獲得するうえでとても重要
  4. イラストレーターによる独自アレンジの製品を出している
    ※女性向けブランドesシリーズのラバーストラップなどが定番。
  5. 海外市場を積極的に展開している
    ※北米、欧州、アジアの他、中東、南米での取引も開始。
  6. 利益率の高い自社コンテンツの企画、販売もおこなっている
    ※フレームアームズガールは2017/6月期にアニメ番組を企画しTV放送。
  7. 他社では購入できない付加価値をプラスして差別化。
    ※オリジナル特典や直営店舗限定品など。
  8. イベントスペースやオリジナルカフェの併設で実店舗でしか味わえない付加価値を提供
    ※秋葉原館のイベントスペース、立川店併設のKIT BOX KOTOBUKIYA CAFE & DINER

 

point<管理人コメント>

単に他社の人気キャラクターに頼った事業だけでなくコトブキヤでしかできない独自のコンテンツや商品を展開したり、実店舗でないとできない体験を提供しており、他社にはできない独自性を追求しているところは強みだと思います。

 

・自社のオリジナルプラモ、フィギュアシリーズ紹介

フレームアームズ、フレームアームズ・ガール
メガミデバイス
ヘキサギア
モデリングサポートグッズ(M.S.G)、ウェポンユニットシリーズ
キューポッシュ

 ※上海CCG EXPO 2015にてフレームアームズガールが最人気海外プラモデル賞を受賞

※wikipediaより

2015年5月に発売された第1弾のフレームアームズガール轟雷が大ヒットし、模型雑誌界隈でも大きく取り上げられていく人気商品となる。

 

・コトブキヤ製作のオリジナルアニメーションの紹介

オリジナルプラモデル(轟雷など)を元にしたアニメ作品で2017年6月期にTV放送。

オリジナルプラモデルそのままに美少女型の小型ロボットがある日突然、普通の女子高校生のもとに届くというストーリーで、小型ロボット同士のバトルなどがある。

 

このアニメのことは詳しく知りませんが、確認した限りではわりと良い反響はあるようです。

プラモデルと萌えアニメの新しい組み合わせで、模型製作あるあるが盛り込まれているなどマニア向けにも満足させるつくりとなっており、まさにプラモデルを売るためのアニメとして成功しているなというのが感想です。

 

・独自アレンジ商品のラバーストラップ

kotobukiya-sutorappu

他社版権のキャラクターをイラストレーターがデフォルメアレンジした独自デザインが特徴。
1つ500円程度の価格で、複数キャラやシークレットなど中身が見えない売り方でコレクション要素もある。BOX購入で大人買いする人もいるようです。

 

KOTOBUKIYAのカフェ紹介

kotobukiya-cafe

人気アニメのプリパラとコラボしたカフェメニューの提供など、キャラクターとコラボしたカフェでホビー店の集客アップ、魅力度アップに活用しているようです。

 

 

海外展開を積極的におこなっているようです。

kotobukiya-kaigai

 

以下の通り、海外の売上割合も存在感を示しています。

・(2016年6月期)販売経路別の販売実績比率

kotobukiya-ipo-kaigai

・(2016年6月期)地域ごとの売上比率

kotobukiya-chiiki

海外でも人気の日本アニメや漫画だけでなく、スター・ウォーズやアメコミヒーローなどの海外映画キャラクターを取り揃え、ニーズに対応した幅広い商品展開をおこなっているのがうまくいっている要因なのかなと思います。

 

 

壽屋(コトブキヤ)の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 異業種とのコラボレーションによる新商品の開発で売上拡大
    ※すでにネクタイなど服飾雑貨を展開中
  2. 主要都市など他域への新規出店による売上拡大
  3. オリジナルコンテンツ商品のヒットによる売上拡大
  4. オリジナルTVアニメの製作、ゲームコラボなどクロスメディア戦略による売上拡大
    ※フレームアームズガールは、アニメBlu-ray、コミックの販売、ゲームアプリ駅メモとコラボ、秋葉原の飲食店、メイドカフェとコラボ、サッカー東京ヴェルディとコラボなど展開。
  5. オリジナルコンテンツの版権を他社に販売する事業の拡大
  6. 海外への販路強化により売上拡大
    ※現在は北米とアジアの2大市場を主なターゲット。欧州の他、中東、南米などの取引も開始。
  7. アジア諸国における販売拠点の確立により売上拡大

 

point<管理人コメント>
キャラクタービジネスには大きな可能性がありますので、ホビーだけでなく異業種とのコラボレーションは無限の可能性を秘めていると思います。

 

・異業種とのコラボ雑貨
kotobukiya-zakka

 

現在、雑貨の売上割合は全体の占める割合も小さく、市場拡大余地に対する可能性はあります。

・(2016年6月期)製品形態別の販売実績比率

kotobukiya-hanbaiwariai

 

国内の店舗では、東京、大阪の計4店舗のみなので、他地域への出店余力があります。
オリジナルコンテンツやカフェの併設などで独自性を高めた店舗で既存のホビー店と差別化した展開に期待です。

 

オリジナル製作アニメの「フレームアームズガール」は、まだ最近放送されたばかりで、業績への反映はこれからです。
Blu-rayディスクは限定プラモデルキット付属でかなり売れているようで1巻は、あの進撃の巨人2期の売上を上回っているという情報もあります。

 

(※フレームアームズガールのBlu-rayディスクはキット付属のみの販売しかしておらず、進撃の巨人2期より1.5倍割高でこの結果はかなりすごいです。数量限定生産だったため、amazonではすでにプレミア価格(+4000円)付いています。)

 

この後、フレームアームズガールのアニメ二期制作への期待はもちろん、プラモデルやフィギュアを特典としたディスク販売のビジネスモデルはとても面白く可能性も示したと思います。

 

オリジナルコンテンツに関しては、版権を他社に販売することも考えているそうで、利益の大きな伸びに期待したいところです。

※玩具、雑貨、ゲーム、コミックの他、食品や衣料メーカーなどへ商品化の許諾をおこなっていきたいとの考えがあるようです。

 

海外での展開余地はまだまだ大きいです。
特にフレームアームズガールは、上海CCG EXPO 2015にて最人気海外プラモデル賞を受賞するなど、すでに認知度や人気などを伺わせる要素もあり、中国をはじめとするアジアでの売上拡大には期待できるかもしれません。アニメが放送されたばかりなので、プラモデルなどの商品の売上拡大にも期待がかかるところです

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>
単なる他社ライセンスによるホビー販売会社ということなら目新しさもなく、直近業績などからも急成長するような見通しは難しく見えるかもしれません。

 

ただしオリジナルコンテンツの「フレームアームズガール」はアニメ化もされ人気も上々で注目度は高くなっていると思います。 Blu-rayディスクの売上が好調など、これからオリジナルコンテンツによる成長期待が新しく見えてきたかもしれません。
※業績に対するインパクトは今後判明することなので分かりませんがさらなるオリジナルコンテンツの展開も期待したいです。

※(参考概算)
Blu-ray全4巻X単価12500円X売上8000枚=約4億=全売上高の約5%~

関連商品を考えるとそれなりのインパクトは見込めそう?オリジナル商品なので売上より利益率の伸びに注目か。

 

ロックアップもあり、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配がありません。

直前のIPO(パークシャテクノロジー)からは4日後ですが、今年のIPO状況や、過去の状況をふまえるとタイミングについては特別気になりません。

 

ジャスダック市場で公開株数が少なく、直近のIPO市況はとても良いので初値の上昇はそれなりに期待できるのではないでしょうか。

 

参考に今年、ジャスダックに上場したものを参考に掲載しておきます。

・2017年で壽屋(コトブキヤ)と同じ規模以上の公開株数だった銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7810 クロスフォー 07/20 1725000 730 1051 43.97%
6175 ネットマーケティング 03/31 1104000 1140 1552 36.14%
6694 ズーム 03/28 725600 1520 2278 49.87%

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受 三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
引受 SMBC日興証券
引受 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 岡三証券
引受 岩井コスモ証券
引受 エース証券
カブドットコム証券
ライブスター証券

 

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集していますので穴場です!ネット証券で完全平等抽選でもあるのでお見逃しなく!(>_<)

 

それから見逃せないのはライブスター証券です。前受金不要なので資金がなくてもとりあえず抽選に参加することができます!それでいて、ネット証券で完全平等抽選なのですから言うことなし!

 

 

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口コミ評価など

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんで自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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