フィデリティ証券の積み立て楽天銀行の引き落としを設定してみた

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フィデリティ証券の積み立て楽天銀行の引き落としを設定してみた

 

 

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フィデリティ証券で投資信託の積み立てをする場合、

銀行口座から投資資金を毎月自動で引き落とす設定が可能となっています。

 

ネット銀行のほか、各銀行に対応しておりますが、

私は楽天銀行を使っていますので、楽天銀行を引き落とし口座として設定してみました。

 

=>各証券会社で引き落とし対応している金融機関はこちらでまとめてあります

 

ネット銀行からの口座引き落とし設定は、

全てインターネット上の手続きだけで完了することが出来るようになっているのですが、

うまくいかずとても手間取りました。

 

通常、1日で完了するものなのですが、

サポートに電話しても原因が分からずなんと2周間もかかりました。(^_^;

 

これから引き落とし設定される方やうまくいかない人は参考にしてみてください。

 

 

フィデリティ証券の銀行引き落とし口座設定手順

 

実際の画面を見ながら、引き落とし口座を設定する手順を紹介します。

 

(1)ファンド積立引落口座の変更のページを開く

 

フィデリティ証券にログインして、

「ファンド積立引落口座の変更」のページを開きます。

 

マイページより以下手順でリンクをクリックすると開けます。

・ご登録情報照会・変更 > ファンド積立引落口座の変更

 

※画像クリックで拡大

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(2)「引落金融機関を登録する」ボタンをクリックする

 

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次のオンライン登録画面が開きます。

 

 

(3)「同意してWeb登録を開始」ボタンをクリックする

 

オンライン登録画面でインターネットで手続きが可能な金融機関を確認できます。

ここに掲載されていない金融機関の場合は、郵送で申請することが可能です。

 

預金口座振替規定の内容を確認して、「同意してWeb登録を開始」ボタンをクリックします。

※画像クリックで拡大

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 (4)引き落とし登録したい金融機関をクリックして銀行ページを開く

 

引き落とし登録したい金融機関をクリックして選択します。

私の場合は、楽天銀行を選択したいので以下手順でクリック。

・その他 > 楽天銀行

 

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登録したい金融機関名が正しいことを確認して「金融機関へ」ボタンを開きます。

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各金融機関のサイトが開きます。

 

(5)銀行サイトにログインして引き落とし設定を完了させます

 

以下は楽天銀行を選択した場合の画面となります。

他の金融機関も基本的には同じような流れだと思いますが、

ログインして、引き落とし設定を実行します。

 

・ユーザーID,パスワードを入力してログイン

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フィデリティ証券では、「りそな決済サービス」を経由して銀行からの引き落としサービスをおこなっております。

・ワンタイムキー、暗証番号、生年月日を入力して「実行」ボタンクリック

 

※画像クリックで拡大

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 (6)ネット口座振替お申し込み受付の完了画面を確認

 

銀行サイト側の処理が終わるとフィデリティ証券の完了画面が開きます。

受付が完了したことを確認してください。
※画像クリックで拡大
fiderithishouken-hikiotoshi6

 

銀行側で実行ボタンを押しても受付完了画面が出ない場合は失敗しています。

必ず上記の画面が表示されることを確認しないといけません!

 

※ちなみにフィデリティ証券のログイン画面では申し込み受付が完了したかどうかはわかりません。

受付完了画面は一時的なものなので閉じてしまうと消えてしまいます。

手順1のファンド積立引落口座の変更画面は何の変化もありませんのでご注意ください。

 

※うまくいっていないと思われるときは、何度処理をやっても大丈夫でしたので、

原因を特定して再度処理をすると良いと思います。

 

 

引き落とし設定の反映時間

 

積み立て口座の引き落とし設定はすぐには反映しません。

設定した時間により異なりますので注意が必要です。

 

16時までに引き落とし設定をした場合

 

「翌」営業日に引き落とし設定が反映します。

 

16時以降に引き落とし設定をした場合

 

「翌々」営業日に引き落とし設定が反映します。

1営業日空くことになりますので勘違いしないようにしてください。

 

 

引き落とし設定が反映したことの確認

 

設定が反映すると投資信託の銘柄画面にて積み立て設定がおこなえるようになります。

 

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以下の画面が表示さるということは口座引き落とし設定が反映しているということです。

 

fiderithishouken-hikiotoshi-tsumitate2

 

ちなみに反映されていなかった場合、
設定の受付自体が完了しているか確認したくなると思いますが、
電話サポートへ引き落とし設定が受け付けられたか確認しようとしても無駄です。

 

「りそな決済サービス」を経由しているせいか、フィデリティ証券の方では分からないみたいです。

 

 

私が引き落とし設定できなかった事例と解決方法

 

私が引き落とし設定できなかった理由

 

私が口座引き落とし設定に手間取った理由は、

手順6の「ネット口座振替お申し込み受付の完了画面」が表示されないという問題が発生したからです。

 

当然、そもそもそんな画面が表示されること自体を知りませんでしたので、

電話サポートで電話してももう一度やって翌営業日確認してくださいの繰り返し。

何度もやり取りしてようやく受付完了画面がでていないことが問題だと判明しました。

 

フィデリティ証券側の問題なのか、楽天銀行の問題なのか、私のPCが問題なのか、

切り分けが難しいことも時間がかかる要因でした。

 

 

受付完了画面が表示されない問題の解決方法

 

結論を先に言うと、

ブラウザの問題であることが分かりました。

 

私は最初、「googleChrome」と「InternetExplorer11」で試したのですが、

※googleChromeのバージョンは、52.0.2743.116 m

※InternetExplorerのバージョンは、11.0.9600.18426

両方ともなぜかダメでした。

フィデリティ証券に確認すると、どちらでやっても出来るはずではあるとのこと。

 

ちなみに「googleChrome」でやった場合、

手順5で「実行」ボタンを押した後、受付完了画面が表示されず何の変化もありませんでした。

 

「InternetExplorer」でやった場合、

手順5で「実行」ボタンを押した後、以下の画面が表示されたところで止まりました。

※何度かやりましたが画面が真っ白で「このタブを閉じますか?」のポップアップで止まることもありました。

fiderithishouken-hikiotoshi-shippai

この画面自体は正常なものなのですが、

通常は一瞬表示されるだけですぐに受付完了画面にいくのでこの画面は気付かないことが多いはずです。

 

 

最終的に「googleChrome」、「InternetExplorer」のブラウザではできず、

電話サポートより、ブラウザを「firefox」に変えてやってみて欲しいとのことで、

「firefox」でやったら解決しました。

 

ブラウザfirefoxのダウンロードページはこちらです。

fiderithishouken-firefox

https://www.mozilla.org/ja/firefox/new/

 

ちなみにfirefoxでも1度目はうまくいかなかったのですが、

受付完了画面がポップアップブロックされたので、

許可をした後、再度登録処理をして正常に受付完了画面を表示させることができました。

 

「googleChrome」、「InternetExplorer」で出来なかった原因は不明なのですが、

おそらくポップアップブロック関連の問題なのかな?と思いました。

 

不明点はフィデリティ証券のサポートに電話しましょう

 

今回、フィデリティ証券の電話サポートさんにはとてもお世話になりましたが、

とても丁寧で印象は良かったです。

積み立てに関することは電話サポートで気軽に相談されるといいと思います。

 

電話サポートに聞いても私の場合、2週間もかかりましたが、

電話しないでやっていたら永遠に無理でした。(^_^;

 

口座を保有している人向けの電話サポートの番号は以下です。

 

0120-405-606

( 平日8:30~18:00)

 

受付時に口座番号を入力する必要がありますので準備しておきましょう。
 

 

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